生物再生材料产业链上游是生物再生材料的原料供应商,包括畜牧企业、化学试剂企业和妇幼医院;产业链中游是生物再生材料企业,其业务包括研发、生产和销售生物再生材料;产业链下游是生物再生材料的销售终端,包括医疗机构和整形美容医院。
图表:生物再生材料产业链分析
资料来源:中经百汇研究中心
产业链上游由畜牧业、妇幼医院和化学试剂行业构成。
畜牧业:生物原材料的处理技术是中游企业形成差异化竞争力的关键因素。生物再生材料所需要的天然生物材料来源于猪、牛等动物的内脏、软骨或皮等器官或组织。由于生物再生材料是植入医疗器械,对安全性要求较高。而动物源性材料属于异种异体材料,具有潜在的免疫排斥风险,因此需要通过脱细胞工序去除动物源材料的免疫原性,然后通过材料加工赋予材料力学性能、稳定的微观机构等生物功能性,最后通过专业的消毒灭菌消除各种有害物质,消除医疗隐患。脱细胞工序影响产品的组织相容性,生物功能性材料加工技术影响产品性能,消毒灭菌工序影响生物再生材料的安全性。
生物原材料供应的稳定程度影响中游企业产品生产稳定性和市场表现。自2017年以来,中国畜牧养殖规模化率达到58%,为畜牧业稳定生产提供了坚实的支持力量。中国畜牧业产值保持稳定增长且市场化程度高,为中游企业生产提供充足、稳定的原材料起了重要的保障作用。
妇幼医院:羊膜属于同种异体材料,主要来源于妇幼医院产妇捐赠,其制取和存储的技术很大程度影响羊膜产品的性能和质量。为保障羊膜产品的功能和质量水平,中游企业要求妇幼医院提供羊膜的相关病毒检测报告,并对羊膜进行基因检测筛查,以此减少医疗安全隐患。目前中国生物再生材料产业链中游只有瑞济生物从事生物羊膜产品的研发、生产及销售。由于中国禁止买卖孕妇产后的羊膜,因此瑞济生物公司通过与江西省妇幼保健院合作,让孕妇签订羊膜自愿捐赠书来获取新鲜的羊膜。因其需要以妇幼医院为媒介,进行签订自愿捐赠羊膜的宣传,提高产妇捐赠羊膜的积极性,且羊膜的质量和相应速度很受医院的影响,因此中游企业的话语权较低,需要开拓更多的渠道从而获得大量、稳定的羊膜供应。
化学试剂:生物再生材料的制作需要化学制剂辅助进行动物组织的合成、分离、定性和定量分析,其品种和数量影响生物再生材料的制作工艺。目前中国化学试剂以通用型试剂为主,高精度特殊试剂仍需要依赖国外进口,成本较高,因此生物再生材料中游企业的研发水平在一定程度上受到限制。
产业链下游由医疗机构和整形美容医院构成。
医疗机构:生物再生材料主要销往医院的口腔科、神经外科、骨科、耳鼻喉科等科室和诊所,其病患需求变动影响中游企业研发和生产。中国老龄化加快、肿瘤患病率提高及交通事故上升等因素为生物再生材料持续创造需求。一方面,老年人骨质密度较低、身体机能相对较弱,组织损伤恢复慢且器官处于枯竭阶段;另一方面,中国处于快速老龄化阶段, 2022年,65岁以上老年人口增加922万,增加0.7%,老年人数量快速增长为生物再生材料持续创造需求。创伤、灼伤、肿瘤以及其它病变引起的组织缺损,需要生物再生材料辅助修复,据国家统计局数据,2022年因为交通事故死亡的人数高达61703人,受伤250723人,由肿瘤、交通事故导致的组织缺损引发需求为中游企业创造了广阔的市场空间。在生物再生材料的应用中,医生占据较大的主导权,因此中游企业在营销推广中既要注意渠道布局的广度进和深度,也要与医生保持长期的沟通,以此了解病患使用产品后的病状变化,为产品研发创新提供支持。
整形美容机构:生物再生材料对组织修复具有良好的相容和诱导再生的优势,有利于皮肤、口腔、五官等组织修复,因此生物再生材料是辅助整形美容机构手术的重要医疗产品。基于中国居民人均可支配收入的稳步上升及消费升级的理念兴起,大众对于自身的美貌有了更高的要求,一系列的整形美容机构迅速崛起,其服务量的增加为中游企业生产生物再生材料创造了巨大的需求。
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