仓储市场上的企业主要分为外资企业,大型国有企业和新兴的民营企业三种,携资本优势和技术优势,并承接传统客户以及国内国际两个市场对接优势,进入中国仓储领域并跑马占地大肆扩张,大型的国有企业凭借资本和政策性优势,也在加快全国布局和发展,新兴的民营企业利用自己灵活性的有点扩大业务,目前中国的仓储行业的竞争相对比较激烈,仓储业竞争的手段多种多样。其中最主要的五种竞争依次是服务质量和全面服务的竞争、价格的竞争、品牌的竞争、人才竞争。
1、仓储业市场集中度分析
仓储业继续保持着市场集中度低的市场态势。不管从企业规模还是从企业地区分布的角度来讲,仓储业市场都相对分散。仓储业的发展依然呈现出“企业规模小、经济效益低”的行业特点。所有物流主体企业中,仓储型物流企业平均规模偏小,平均每个法人单位拥有人数仅高于装卸搬运企业的人数;每单位占有资产仅为所有物流主体企业每单位平均占有资产的一半。同时在所有物流主体企业中,仓储型物流企业平均业务收入利润率和资产利润率远低于道路运输业、水运企业、管道运输,甚至低于装卸搬运和其他运输企业。
仓储物流产业的集中度有了进一步提升。一方面,长三角、珠三角和京津冀环渤海三大区域已集中了我国经济总量的53%、外贸出口总量的85%和社会消费品零售总额的54%,成为我国仓储物流市场最为活跃和集中的地区,并为这些地区物流产业的发展和快速集聚提供了可能。另一方面仓储物流市场份额向大型、专业化物流企业集中的步伐加快,为大规模、高效率、专业化,具有区域性、全国性乃至国际性服务网络的大型物流服务企业提供了生长空间,并将形成一批具有较强竞争能力和大规模的服务网络的大型龙头物流企业。
2、仓储业市场竞争分析
(1)由单纯的价格竞争像多元化竞争转变
随着仓储业逐步发展,行业业务范围也逐渐的扩大,增值业务在仓储业中的地位越来越重要。业务的多元化导致了竞争的多元化。同时,价格的过分竞争严重压缩了仓储物流企业的利润获取空间,采取其他竞争手段而非价格竞争显得十分必要。目前流行的竞争方式主要有以下四种:
1)服务质量的竞争。调查显示,安全、准确、及时、24小时服务、热情是服务竞争的具体体现。全面服务的竞争,按重要程度依次是配送、信息查询、咨询、客户链服务、加工等。通过服务质量的提升从而来提升企业对其他企业的竞争力将逐渐成为一种主导的竞争手段。
2)价格竞争。价格竞争是市场竞争手段中最直接、最有效的手段,但同时也是对企业本身伤害最重的竞争方式。一旦操作不当,往往造成两败俱伤的惨重后果。所以每个企业均力图避免与竞争对手开展价格竞争。但由于价格竞争具有十分强烈的有效性,所以该竞争手段在现代市场中依然占有重要地位。
3)品牌竞争。品牌竞争力是企业在竞争的环境中为谋求长远发展,通过该品牌的产品满足消费者的消费需求的过程中不断地利用自身的资源形成的对其他竞争企业产品的竞争力。这种竞争力通过消费者效应形成了品牌的个性和价值。品牌竞争力是企业的一种无形资产,是企业竞争力的一个重要组成部分,它所带来的影响也是长期的,品牌竞争力决定着品牌在市场中的地位,是企业核心竞争力在市场上的物化和商品化的外在表现。
4)人才竞争。技术以及人力资本的积累是企业发展的最终推动力。人才积累已经成为各企业战略的重要组成部分。人才的竞争正在变得炙手可热。物流是一个人才和技术密集型的行业,物流的发展需要有一批既懂物流理论又熟悉物流运作技术的专业人才。通过制定相关人才政策等方式,面向国际和国内发达地区,引进物流管理人才、物流经纪人、物流咨询人才、物流企业家,使物流人才结构得到优化和改善。构建高层次物流人才基地,加速我国与国际接轨。对现有从业人员开展现代物流知识、现代物流操作等相关内容进行培训,使其尽快转变传统观念,掌握现代物流技术。
(2)民营企业的进入增强竞争
随着国家政策对民营企业经营范围限制的放松,民营企业开始涌入仓储业。大型民营物流企业集团逐渐形成。作为民营物流企业代表的宝供物流集团从租用仓库到2002年以来在各地建造仓库,如广州南岗、广东顺德、广州永和、苏州、合肥、上海、北京空港、沈阳的物流基地已经建成并投入使用,北京怀柔、南京江宁、南京高新、成都的物流基地正在建设。以建筑起家的上海宇培集团,近年来以“宇航物流”为品牌投资仓储地产,先后在上海、苏州、芜湖、滁州等地投资建设仓储设施,目前在中国的5个交通与商业重地已开发并拥有总面积达35万平方米的仓储空间。民营企业大举进入仓储行业,将直接扩大仓储行业中的企业数量,增大仓储业的供给量,从而增强仓储业的竞争程度。
(3)外资进入激化竞争程度
我国加入WTO以后,外资正在以加速度的形式涌入中国各个行业。自2003年以来,国外资本不断拥入我国仓储业,在各地区构建现代立体物流中心。沃尔玛、美国安博公司(AMB)、UPS、FedEx、 TNT等跨国公司正在采取新建、收购、扩建等方式拥有大型物流中心。
美国普洛斯公司(ProLogis)自2004年以来已经在中国6大港口、6大机场以及内地6个经济开发区20多个城市建设了60多个物流中心和物流园,已建成运营仓储的面积为165万m2,同时有117万m2在建项目。2010年,普洛斯集团加速布局中国珠江三角洲地区,与中山市西区办事处签订投资意向协议,共建普洛斯中山物流园区。
盖世理目前在长三角和环渤海两大经济圈有昆山、嘉兴、南京和天津4个仓储地产项目正在开发中。2007年9月,盖世理以合资的方式在天津交付了一个4.2万平米的配送中心作为沃尔玛北方配送中心,目前已投入运营。今后将在4地交付10万多平米的仓库,并在上海、广州、成都、北京等地开发新项目。
目前,外资进入中国仓储的主要地带仍为沿海经济较为发达的地区,尤其是珠三角、长三角和环渤海经济带。他们的主要目光则盯住了保税物流、IT供应链管理、外资超市采购与配送等物流高端市场。
外资仓储企业大举进入我国,对于正处于机制转变期、负担较重的国有大型仓储企业和融资、征地困难的民营企业来说,在利润率突出的高端市场上造成了很大的竞争压力。但同时他们的到来也给国内仓储业的发展带来了先进的技术和理念,有利于国内企业加以借鉴和学习。
(4)标准系统的引入推动竞争
2008年3月1日起,由中国仓储协会组织起草的《通用仓库等级》、《仓储服务质量要求》、《仓储从业人员职业资质》在全国范围内实施。仓储标准系统的引入,一方面可以有利于实现仓储环节和其他环节的密切配合,提高仓储业各项作业的效率以及规范仓储业整体秩序;另一方面则会增强仓储业市场竞争程度。这是因为:1)仓储标准化系统降低了各企业产品服务的差异化,从而容易导致企业之间其他竞争方式的失效,增加了价格竞争的激励;2)仓储标准化系统统一规范了企业的技术生产标准等,降低了市场进入壁垒,容易吸引更多的潜在进入者进入该市场,从而增加市场的竞争程度;3)仓储标准化系统的采用提供了仓储企业的运行效率,增大了行业的平均利润,从而激励更多的企业进入,增大市场竞争。4)仓储标准系统适应了开放市场的要求,做好了与国际惯例接轨的各项准备工作,改善了我国仓储行业的经营环境,对外资的吸引力更强,这提高了国外物流企业进入我国仓储业的激励,从而也间接的增大了仓储市场的竞争程度。
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