2019-2022年，中国碳纤维产量增速连续三年超50%，产能的快速释放让行业一度迎来“黄金增长期”。但2022年下半年，下游需求不及预期，行业库存持续积压，2023年库存压力进一步加剧，企业资金流转承压，纷纷通过降低装置负荷、按订单生产等方式缓解库存累积。2024-2025年，国内新项目投产进度放缓，供应压力仍存，但2025年下半年风电订单的集中爆发，成为行业产量增长的“强心针”，带动整体开工率大幅提升，全年产量达89585吨，实现了产量的跨越式增长。
图表：2021-2025年中国碳纤维产量情况
数据来源：中经百汇研究中心
从区域产量分布来看，2025年各区域产量与产能占比基本匹配，东北、华东、西北三大产区依旧是产量核心。东北地区产能利用率相对较高，产量位列全国第一；华东地区凭借柔性生产线的优势，可快速切换生产不同型号产品，产量位居第二；西北地区通过技改升级优化了生产成本，全年开工率保持稳定，产量位列全国第三。三大产区的产量表现，既体现了产能布局的合理性，也反映了各区域产业竞争力的差异。
从型号产量来看，2025年T300/T400级别碳纤维产量达63883吨，占比71.31%，产量及占比较2024年均大幅提升，核心驱动力来自风电叶片用碳纤维的需求暴增。随着风电大型化趋势加速，碳纤维拉挤板主梁渗透率持续提升，成为拉动中低端碳纤维需求的核心力量。T700级别及以上碳纤维产量25702吨，占比28.69%，产量较2024年小幅增长，主要得益于航空航天等高端应用领域的逐步放量，尽管占比仍较低，但已成为产业高端化转型的重要标志。
2020-2023年，中国碳纤维产业经历了堪称“史诗级”的产能扩张，一举打破海外垄断格局；然而，狂飙突进之后，自2024年起，行业悄然步入深度调整的“冷静期”，新增项目投建放缓，增长逻辑从单纯的规模扩张，转向更为复杂精密的提质增效与市场适配。2025年，中国碳纤维产能增速较爆发期显著放缓，新增产能主要集中在吉林、浙江两大核心区域，产品类型也从单一化向多元化转型，更贴合风电、低空经济、航空航天等下游市场的细分需求。截至2025年底，国内碳纤维年产能已达16.2万吨。
图表：2021-2025年中国碳纤维产能情况
数据来源：中经百汇研究中心
从区域分布来看，东北、华东、西北三大产区合计占比 93.96%，形成了三足鼎立的产业格局，其他地区产能占比不足 1%，产业集中度进一步提升。其中，东北地区（占比约40.65%）凭借其雄厚的化工产业基础与战略聚焦，跃居全国最大碳纤维供应基地，尤以吉林省为核心形成了高集中度的产业集群，并成功辐射带动了碳毡等关联材料的生产，显示出强大的区域协同效应。华东地区（占比约32.93%）则展现了截然不同的发展哲学：这里研发起步早，市场触觉敏锐，形成了“多点开花、形式多元”的繁荣生态。从民用到高端，产品线极为丰富，下游复合材料及制品开发活跃，是产业创新与价值延伸的重要策源地。西北地区（占比约20.37%）的崛起，则是能源成本优势转化为产业竞争力的经典案例，吸引了大量企业布局，稳固了其全国主产区的地位。而华北地区（占比约5.56%）作为重要的下游应用市场，其产能布局更贴近需求，发展稳健。这幅特色分明的产能地图，标志着中国碳纤维产业已脱离初期的分散试错，进入了基于资源禀赋和市场规律的理性布局新阶段。
图表：中国碳纤维产能区域分布
数据来源：中经百汇研究中心
2025年，国内碳纤维产能虽仍以T300/T400级别（产能10.50万吨，占比约64.79%）为主导，但代表着更高性能的T700/T800级别（产能5.02万吨，占比约30.96%）已然崛起为一支不可忽视的力量。在高端体育休闲、航空航天等曾经被国际巨头牢牢掌控的领域，国内企业实现从“可用”到“好用”的攻坚，T1000、T1100乃至M系列高模量纤维的产量开始增加。产品型号的“金字塔”正在从底部夯实的同时，向尖端稳步攀升，这无疑是衡量产业技术实力与市场竞争力的更关键标尺。
图表：中国碳纤维产能产品分布
数据来源：中经百汇研究中心
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