中国三元锂电池行业规模整体呈上升趋势，除在2020年出货量短暂下跌，其余时期均保持较高速增长。2022年三元锂电池出货量达199.7GWh，同比增长112.1%，预计2027年出货量将达1,667.4 GWh，2022-2027年出货量年均复合增长率达52.9%。
图表：2018-2022年中国三元锂电池行业市场规模分析（按出货量测算）
数据来源：中经百汇研究中心
中国三元锂电池行业规模的变化主要归因于政策影响与技术突破。2017年，《促进汽车动力电池产业发展行动方案》提出“实现2020年单体比能量超过300瓦时/公斤”“力争实现单体350瓦时/公斤、系统260瓦时/公斤的新型锂离子产品产业化和整车应用”的目标，高额政策补贴促使新能源车企更倾向于搭载具有能量密度优势的三元锂电池，三元锂电池成为新能源汽车主流技术路线。2020年4月，财政部等四部门发布通知，要求平缓新能源汽车政策补贴退坡力度和节奏，2020-2022年补贴标准分别在上年基础上退坡10％、20％、30％。政策补贴退坡使得三元锂电池的高成本缺陷日益凸显，2020年中国三元锂电池出货量同比下降16.7%。同时宁德时代CTP（cell to pack）技术、比亚迪刀片电池技术、国轩高科JTM（jelly roll to module）大幅提升磷酸铁锂电池的体积利用率，降低生产成本，磷酸铁锂电池的高安全性能与低成本优势使其脱颖而出，市场渗透率与出货量大幅度提升，挤压三元锂电池市场份额。
预计未来三元锂电池受益于下游新能源汽车需求拉动与技术革新，市场规模有望持续扩张。2022年，中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，高于上年12.1%，创历史新高。随着新能源汽车产业的蓬勃发展，动力锂离子电池产业也迎来快速增长，2022年中国动力锂离子电池出货量达480GWh，同比增长超100%，新能源汽车替代燃油汽车的趋势愈发明显，未来动力电池出货量将迈入“TWh”时代。2020年蜂巢能源率先发布115Ah电芯和L6薄片无钴长电芯，引起广泛关注，基于其无钴电芯基础开发的新能源汽车，整车续航里程可超过800公里，电池使用寿命可延长至15年或120万公里，未来随着无钴三元锂电池的日益普及，三元锂电池成本有望大幅下降，市场占有率稳定提升。
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