体外诊断行业的产品由诊断仪器及其配套使用的诊断试剂组成。仪器的上游主要包括机械、电子、软件等产品行业,试剂的上游主要包括化学制品与抗原、抗体、酶、血清等生物制品行业。
体外诊断产品的下游业务拓展一般是通过经销商或由厂商直接销往医院、体检中心、临检中心、血站、防疫站及血液制品厂家等终端用户。目前各级医院是体外诊断产品最主要的终端用户。
体外诊断行业的上下游行业产业链如下图所示。
图表:体外诊断行业产业链结构分析
资料来源:中经百汇研究中心
1、与上游行业的关联性
体外诊断试剂的上游原料分为化学制品与生物制品两部分。化学制品国内技术水平发展成熟,生产厂家较多,产能充足可以满足国内的需求。上游化学品行业产能充足,诊断试剂生产厂家有较大的选择及议价空间,同时由于诊断试剂较高的毛利率使得上游化学品价格的波动较易被消化。
体外诊断试剂与生物制品原料的关联性更强。生物原料生产技术水平及其品质对体外诊断试剂品质有重要影响。国内的相关生物原料产业发展水平相对落后,国产生物原料质量普遍不高,国内企业为了保证其生产的体外诊断试剂的品质,优先选择进口生物原料,形成对进口生物原料较大程度的依赖。
体外诊断仪器上游原料主要由机械零部件、关键元器件、电路板、管路等组成,其中关键元器件主要依赖于进口。
2、与下游行业的关联性
体外诊断产品主要应用于各级临床检测机构、血库、诊所、体检中心,部分家用诊断产品用于家庭检测,就诊人群是体外诊断产品最终的下游消费者。
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