2025年全国环卫服务市场规模达到3405亿元，行业增速由高速扩张转为平稳上行，增长动力来自多重现实需求叠加。城乡一体化建设持续下沉，县域、乡镇保洁、垃圾收运市场化项目持续放量，填补城市之外的增量空间。人居环境整治、无废城市、垃圾分类常态化落地，倒逼环卫服务范围拓宽，单一清扫升级为收运、分拣、公厕运维一体化服务。政策端强制推进环卫装备新能源替换、智慧环卫平台搭建，地方财政持续向城市运维倾斜，同时环卫机械化率稳步提升，人工成本上涨推高综合服务单价。另外两网融合落地带来再生资源增收渠道，城市大管家综合打包项目平均合同金额走高，共同托举市场整体规模。
图表：2021-2025年中国环卫服务行业市场规模情况
数据来源：中经百汇研究中心
行业整体告别遍地拿标的增量时代，进入存量提质、结构优化的平稳增长周期，整体增速维持温和区间，不会再现早年大幅扩张行情。项目形态持续大型化、长期化，区县全域一体化打包项目成为主流，零散小额清扫标逐步缩减。绿色与智能改造成为硬性准入门槛，新能源环卫车辆、无人清扫设备、数字化调度系统会全面普及，低碳运营、碳核算纳入招标考核标准。市场分层格局固化，国央企包揽区域亿级综合大单，中小民企转向园区、景区、河道等细分赛道。城乡市场差距持续缩小，县域环卫市场化覆盖率稳步走高，海外环卫运营、装备输出成为头部企业新增量，行业竞争从价格比拼转向综合运营、技术、产业链整合能力比拼。
市场格局重构直接改变企业生存逻辑，资金、资质、技术储备不足的中小服务商生存压力加大，低价内卷压缩基础保洁业务利润，单纯依靠人力清扫的企业盈利持续走薄。国资企业依托资金与属地资源优势，持续抢占高价值综合项目，市场集中度不断提升。对头部企业而言，一体化、智慧化、资源化业务可拓宽盈利渠道，再生资源、城市综合运维能对冲基础服务费增收乏力的问题，但前期设备、数字化平台投入会抬高运营门槛。中小型民企需要放弃全域大标竞争，深耕垂直细分场景，或是以联合体方式配套国资项目。同时财政回款机制持续规范，应收账款压力小幅缓解，但长期垫资运营仍是普遍难题，倒逼企业严控成本、优化人员结构，依靠无人设备、智能调度降低人力开支，形成差异化竞争优势。
2025年，环卫市场化成交规模首次进入平台期（年化成交额966亿元，同比微增1.2%），标志着以填补空白为核心的“规模扩张时代”终结；与此同时，行业在所有制结构（国企指数攀升至41）、技术路线（无人驾驶设备开标1,676台）、服务内涵（城市大管家在管项目年化额119亿元）三个维度发生系统性重构。
图表：截止2025年末全国环卫市场化完成情况
数据来源：中经百汇研究中心
环卫服务市场化持续深化，呈现了以下特点：一是带动了环卫与市政服务融合、市政公用领域全面市场化进程，既出现了城市管家、城市综合管理、城市资源运营的一体化项目，也将市容管养、园林绿化、水域保洁、垃圾分类等细分领域进一步推向市场，城乡管理物业化趋势悄然形成；二是国有企业加速渗透和物业企业大规模进入角逐，互联网公司多元主体跨界入局，市场竞争加速白热化，采购主体也随着国有企业的深入而产生变化，企业采购比例不断提升；三是随着竞争格局的改变，国有企业占据单体高金额项目比例持续增大；四是随着城市综合管理走向精细化、机械化、智能化、新能源化，项目以资本加持、运营品质、提质增效、科技赋能为核心的竞争壁垒日益强化。
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