我国液压行业在快速发展过程中,呈现出以下特点:
1、液压行业起步较晚,目前已进入成熟发展阶段
20世纪50年代,我国液压行业进入起步阶段,从机床行业生产仿苏的磨床、拉床、仿形车床等液压传动起步,液压元件依附于机床厂的液压车间生产。20世纪60年代至70年代,液压传动技术不断发展,液压应用领域逐渐拓展,从机床逐步推广到农业机械和工程机械等领域,同时,依附于机床厂的液压车间逐步独立出来,成为了液压件专业生产厂,液压行业进入了专业化生产体系成长阶段。20世纪80年代至90年代,在国家改革开放的方针指引下,液压行业在规划、投资、引进技术和科研开发等方面得到有关部门的指导和支持,我国液压行业进入了快速发展阶段。21世纪至今,我国液压行业进入成熟发展阶段,以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展。
2、市场需求多元化
液压产品的下游行业分布较广,液压产品的主要需求客户包括工程机械和工程车辆、航空航天装置、冶金、农业机械、汽车、机床等行业,以上行业采购金额占国内液压市场销售总额的75%以上,且下游各主机行业大多为我国重点发展的支柱性产业。
3、中高端液压产品对外依存度高,国内企业替代空间很大
从产值和市场销售额来看,我国已成为了名副其实的液压大国,但还不是液压强国,国内在中高端液压系统、高压柱塞泵等技术含量高、制造工艺复杂的液压产品上的技术能力与国际先进水平相比仍存在较大差距,供应严重不足,处于结构性短缺的局面。
目前,国外知名液压企业占据了国内液压市场1/3以上市场份额,主要是高端产品。近年来,包括公司在内的部分国内自主品牌企业通过长时间的技术攻关,局部突破了国外知名液压企业在中高端液压产品上的技术垄断,并推出一系列技术含量较高的液压产品,为国家工程机械、冶金、水利水电和航空航天等重要领域高端装备的配套提供了一定的支持,但国内掌握自主知识产权的液压企业受资金、技术积累等因素所限,无法在短期内快速形成大规模的市场供应,预计未来一段时间,国内中高端液压市场相关产品的进口规模仍将保持高位。
随着国民经济以及装备制造业的快速发展,我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游各行业配套需要的产业。我国液压件行业连续多年保持较大幅度增长。从市场规模来看,销售额从2007年的288.46亿元增长至2023年的1013.25亿元左右。从产品结构来看,我国液压件行业的发展严重滞后于主机,研发、创新能力也远不能满足主机越来越高的配套要求,呈现出低端产品结构性过剩与高端产品结构性短缺共存的局面:一方面,国内企业中低端产品产能过剩,产品同质化竞争严重;另一方面,高端产品尤其是高端控制元件研发生产水平不足,无法形成有效的供给,导致高端产品大量依赖进口。此外,根据液气密协会预计,国内液压产品出口比例也将从目前不足10%提高到20%-30%。目前我国液压工业销售额占机械工业总产值的比例仅为1%左右,远低于发达国家2.5%-3%的水平。随着我国国民经济的持续发展和工业化、城镇化程度的深化,我国液压行业的发展前景仍值得期待。
图表:2019-2023年中国液压元件行业销售总额情况
数据来源:国家统计局、中经百汇研究中心
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