我国节能服务产业从业主体整体呈现多而分散,产业集中度不高态势;2020年以来,行业整合加速,产业出现资源向头部企业汇集的苗头,竞争格局逐步分化。整体来看,目前,我国合同能源管理领域缺乏国际影响力,国际市场占有率不高;国内领先企业及区域领先企业获取资源的能力逐步增强,技术整合速度加快。
合同能源管理市场竞争中,国内综合性节能服务公司主要依靠资本规模、较高的产能装置、先进的节能技术等优势迅速抢占市场,如中节能环保集团、双良节能、清新环境等;区域领先企业尽管经营规模相对较小,但依靠其细分市场技术门槛、高品质和差异化服务,仍在激烈的市场竞争中占据一席之地,如仟亿达、南网能源等;发展性企业和起步型企业数量众多,市场竞争较为激烈,随着资源不断向头部企业集中,部分实力不强、技术落后的企业获取EMC项目难度将日益加大。
图表:中国合同能源管理行业企业竞争格局
资料来源:中经百汇研究中心
1、江苏节能服务企业数量最多
从节能服务公司分布地域看,节能服务公司持续表现出聚集于京津冀、长三角、珠三角城市群的分布特点;节能服务公司数量最多的五个省/直辖市分别为江苏、广东、山东、浙江和北京;其中,江苏省数量最多为1364家。
2、北京和广东合同能源管理产业竞争力强
从产业链企业区域分布来看,合同能源管理产业链布局完善、企业竞争力强的区域主要为广东和江苏,区域合同能源管理产业链条较为完整,且相关企业在技术创新、市场开拓等方面均表现突出;此外,北京市中游合同能源管理服务商企业数量较多,竞争力强。从主要竞争者区域分布来看,合同能源管理行业主要上市企业主要分布在北京、广东、江苏、上海、天津等地;其中北京拥有中节能环保集团、天壕能源、清新环境等,合同能源管理项目数量较多,服务能力较强,广东南网能源、达实智能和智光电气等企业也均为行业领先企业。
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