2025年上半年，中国汽油产量为7612.2万吨，累计同比下降6.8%。从供应端来看，2025年是中国炼厂检修大年，上半年炼厂检修多集中在3-5月份，主营炼厂常规检修及独立炼厂临时调整计划停工，导致一季度国内一次炼油装置检修造成的原料损失量达1395万吨，同比增长84%，3月国内一次炼油装置开工负荷率为75.55%，较2024年同期下滑5.54个百分点。如3月份常减压装置检修损失量达到560万吨，4-5月催化裂化装置等的检修也影响了汽油产量。并且，山东、辽宁等主要成品油产出地的装置检修损失量增多，影响了成品油南下资源量。从需求端而言，随着新能源汽车行业的快速发展，国家大力支持新能源产业，新能源汽车渗透率不断提升，截至2025年2月，新能源乘用车零售渗透率达到49.5%，批发渗透率也达到47%，截至2025年1月，国内新能源汽车保有量大约在3219万辆，替代汽油消费量在216万吨左右，汽油替代占比超13%，燃油车市场加速萎缩，截至2025年2月，中国汽油乘用车销量同比下跌13.25%。同时，出行结构电动化、集约化趋势明显，节假日新能源汽车出行比例提升，城市公共交通受青睐，顺风车、共享单车等出行新业态增幅明显，汽油消费场景逐渐萎缩，需求减弱，消费量的下滑倒逼炼厂减产。另外，炼厂产品结构优化升级，在“双碳”目标推动下，炼厂加速向炼化一体化模式转型，不少炼厂延长炼化链条，推动产能向化工原料倾斜，自2020年以来国内汽油收率整体呈现下行趋势，截至2024年12月降至2020年以来最低值20.64%，2025年1-2月虽有小幅反弹，但整体仍处于近几年来的低位，这也使得汽油产量下降。
图表：2021-2025年上半年中国汽油产量情况
数据来源：国家统计局、中经百汇研究中心
2025年上半年，中国汽油表观消费量为7226.9万吨。从新能源汽车的发展来看，截至2025年6月底，国内新能源汽车保有量达3689万辆，占汽车保有量的比例实现10%的历史性突破。2025年1-6月份新能源汽车国内销量587.8万辆，同比增长35.5%，渗透率46.8%，相较于2024年底上涨1.5个百分点。新能源汽车大量进入网约车市场，能源车在网约车新车的占比已达90%附近，其行驶里程通常是普通家用车的10倍左右，极大地分流了燃油车出行需求。假设汽车年均行驶1.5万公里，百公里油耗8升，汽油密度0.75g/cm³，上半年3689万辆新能源汽车替代掉的汽油消费量约为1660万吨，上半年新能源汽车对于汽油消费量的替代比上升至18.67%，而2024年底这一数据为15.70%，新能源汽车的快速普及严重挤压了汽油的消费空间。从经济环境和居民消费意愿层面分析，2025年外部贸易冲击影响加大，上半年全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，国内居民消费信心下滑，抑制了出行需求，受此拖累，汽车使用强度下降，使得汽油消费频次减少。此外，政策层面也在推动汽油消费结构的改变，国家大力倡导绿色出行与节能减排，鼓励淘汰高排放燃油车，加速新能源车渗透，这在一定程度上促使消费者选择新能源汽车，进而减少汽油消费。
图表：2021-2025年上半年中国汽油表观消费量情况
数据来源：国家统计局、国家海关总署、中经百汇研究中心
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