氟化工是我国具有特殊资源优势的产业。氟化工的基础资源是萤石,高品位萤石是与稀土类似的世界级稀缺资源。作为世界萤石资源大国,中国具备发展氟化工的特殊资源优势。长久以来,全球高端氟材料领域的市场份额被美国科慕化学、日本 AGC 株式会社、法国阿科玛等海外厂商垄断。 进入 21 世纪以后,受萤石资源等因素的影响,国际上领先的氟化工集团纷纷将生产基地向萤石资源丰富的国家转移,而我国以丰富的高品位萤石资源和巨大的潜在市场为依托,吸引了全球大型氟化工集团以合资或独资形式进入中国市场。经过多年发展,我国氟化工行业在技术水平、装置规模、人才培育方面取得了长足进步,部分高端产品如电子级氢氟酸、六氟磷酸锂等在国际市场中也开始逐步占据重要地位。
大金(Daikin)、霍尼韦尔(Honeywell)、索尔维(Syensqo)、科慕(Chemours)、巨化股份、艾杰旭(AGC)、东岳集团、天赐材料、多氟多、阿科玛(Arkema)、中化蓝天、吴羽(KUREHA)、华谊三爱富、永和股份、梅兰集团、三美股份、昊华科技、新宙邦、永太科技、联创股份入选2024全球氟化工行业TOP20企业。2023年,全球氟化工行业TOP20企业资产总额折合人民币(以下同)约13183亿元,同比增加1.7%;营业收入约8758亿元人民币,同比减少约7.0%;净利润总额约759亿元人民币,同比减少19.1%;平均利润率8.67%,较2023年降低1.48个百分点;研发投入占营业收入比例在1.6%-8.2%之间,平均约3.4%。2023年,全球氟化工行业TOP10企业资产总额约12175亿元人民币,同比增加1.5%;营业收入总额约8216亿元人民币,同比减少5.5%,TOP10营业收入占TOP20的93.8%;净利总额约729亿元人民币,同比减少16.1%,TOP10净利润总额占TOP20的96.06%;平均利润率8.88%,略高于TOP20平均利润率;研发投入占营业收入比例在1.8%-6.5%之间;平均3.4%。
目前氟化工行业低端产品竞争激烈,中高端产品主要依赖进口。在中国境内的氟化工跨国公司包括美国科慕公司、法国阿科玛、日本大金公司等,在整个行业链条中,本土企业有劳动力低廉、原材料资源丰富等优势,在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力,在此领域本土企业众多,竞争日益激烈。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中,基本上由外资企业占据,近几年随着氟化工跨国公司包括美国科慕公司、法国阿科玛、日本大金公司等外资企业的进入,给中国本土企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会,能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。
中国氟化工行业市场规模庞大、需求旺盛,行业存在巨大机遇。中国氟化工行业正以15%~20%的速度增长,和美国、欧盟和日本一起成为世界四大氟生产和消费区。中国氟化工行业存在受政府严格控制、进入壁垒高、技术壁垒逐步提高等特点,行业布局围绕原料产地而展开,山东、江苏、浙江等沿海地区氟化学品生产研发企业依靠经济和产业优势,形成了浙江巨化、山东东岳、上海三爱富、多氟多等氟化工产品生产骨干企业及上千家中小型企业。
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