一、农药行业发展现状分析
近年来，随着全球农药生产产业链分工的深化，我国凭借着成本、技术优势及齐全的化工生产配套，在全球农药生产环节中占据重要地位，成为全球最大的农药生产国和出口国，并形成包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的完整工业体系。表现为我国农药产品结构将逐步优化，主要体现在三个方面：一是用途结构上，杀虫剂占比日趋下降，除草剂占比逐渐上升，除菌剂相对稳定，并逐步向发达国家水平靠拢；二是环保结构上，将以环保杂环类、生物类为主的新型农药逐渐替代以有机氯、有机磷为主的高毒、高残留农药；三是使用结构上，农药原药与制剂结构比不断提升，制剂种类将有较大改观。在高效新农药大量出现、施药技术进步及环保要求越加严格的前提下，农药剂型的发展将趋向精细化、环保化。
1、落后产能退出市场，农药产量趋于稳定
我国已成为全球重要的农药生产和出口国相比欧美发达国家，我国农药行业发展起步比较晚。在经历了上世纪50年代的初步发展阶段、80年代的自主生产和进口并存阶段后，90年代中期，我国农药登记制度进一步完善提高，吸引了一批更新的农药产品和技术，进一步缩短了和先进国家农药品种结构的差距，使我国农药工业又上了一个新的台阶。近年来我国农药年产量呈现两个明显阶段。第一阶段为2000-2014年，化学农药年产量处于快速增长阶段。随后我国环保安检各项政策持续推行，农药生产受到较大冲击，落后的中小产能陆续退出，表现为2015年至2019年的第二阶段，期间年产量逐渐回落。从2019年开始，化学农药年产量逐步增长，2022年，化学农药产量249.7万吨；2023年1-11月，化学农药产量239.4万吨。总体上农药产量稳健发展并有上升态势。随着全球农药生产产业链分工的深化，我国凭借成本优势、齐全的化工生产配套、工程师红利，逐步发展成全球农药原药主要生产基地。目前全球近70%的农药原药在中国生产。尽管印度农化市场快速发展，但基础设施欠发达，预计短期内很难撼动我国农药制造大国的地位。国内农药生产大省主要是江苏、四川、山东、浙江等。
2、农药需求旺盛，环保型产品将成发展重点
我国是农业大国，也是农药需求大国。2001至2013年，全国农药使用量逐年增长，在2013年达到峰值180.77万吨，但我国农药的有效利用率不高，多种农药的大量使用造成了土地污染。2015年起，农业部在全国范围内启动农药使用量零增长行动，推行精准科学施药，使用高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药。与此同时，随着农产品价格持续走低，农民用药积极性降低，我国农药使用量逐年下降。高效、低毒、低残留的环保型农药将成为后续发展的重点。
3、环保高压常态化下市场集中度持续提升
自2017年以来我国环保政策趋严，环保不达标的中小型企业陆续出现停产、关停现象。随着环保高压成为新常态，规范的大型企业受益明显，加速行业内的重组。我国农药行业企业的格局将由既往的“小而散”向“大而强”转变，行业的格局进一步重塑。2023全国农药行业销售TOP100显示，农药百强榜销售额由2012年的790亿元，增加到2022年3275亿元，增长了4倍。前十强企业的销售额达1305.02亿元，同比增长29.48%，占百强企业销售总额的39.84%。销售额超过10亿的企业共计77家，其中，销售过百亿的企业有5家；50-100亿元的企业有14家；10-50亿元的企业有58家，行业集中度较全球市场较低。2022年，农业农村部等八部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》中提出，到2025年农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平提升；推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。未来国内农药行业集中度将逐步提升。
4、农药行业高质量发展呈现良好发展势头
2022年以来，包括润丰、绿亨科技、农心股份、泰禾、久易等企业获上市或者正走在申请上市的路上，这些企业整体实力不断提升，并且呈现出全产品线覆盖和全产业链的发展趋势；此外清原农冠、山东先达、江山股份等企业对研发的投入也在不断增加，一批具有自主知识产权的农药品种被研发出来，有的已经登记上市；目前上市公司对研发的投入少则上千万，多则几个亿，占营收比重平均3%左右，呈逐年递增趋势。还有企业自动化和智能制造水平也在不断提高，安全生产污染治理整治成效显著，重大特大安全生产和环境污染事故明显减少。
5、农药行业投资和新上项目呈现高增长态势，也带来一定隐忧
据石油和化学工业规划院统计，近几年农药行业投资额分别为：2021年165.18亿元，2022年150.74亿元，而2023年1月至9月底已飙升至319.05亿元，比2022年全年增加了一倍多，投资最多的省份为山东、辽宁、安徽、湖北，主要投资的农药产品为草铵膦（精草铵膦）、氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑及一些农药中间体等。出现投资额不断创新高主要是因为2019年3·21盐城响水爆炸引起恐慌性搬迁或转移，再加上东北和西部省份吸引投资的需要，使许多企业此期间匆忙宣布新的投资计划；此外前两年因为疫情导致的农药价格高企再加上后疫情期普遍预期经济全面复苏，导致行业内和行业外一些企业出现一些盲目投资。许多产品的不断重复投资新建或扩产，使行业更为内卷，内耗也更为严重，给行业高质量发展带来很多隐患。
6、终端需求平淡，价格有所下降
由于农药市场的剧烈波动、原药价格的持续下滑也使终端制剂价格有所下降，经销商对农药采购和冬储更为谨慎，一般采取多购少量的模式，这也对企业带来一定压力。在一些品种方面，由于这几年推广大豆和玉米复合种植，使封闭用除草剂二甲戊灵、异丙甲草胺等及苗后除草剂灭草松等产品需求有所增加。
7、渠道经销商也在不断调整变化中
渠道方面除了连体包装、套餐式销售有关部门正加大整治力度以外，对于“一证多品”等问题，农药管理部门也在草拟有关规定，估计后续会加强这方面的监管；对于农药电商目前仍然褒贬不一，大部分农药企业和经销商都持谨慎态度，目前农药销售仍然以传统渠道为主；此外许多农药企业都组建了新营销部门或团队，通过直播带货、短视频等形式来宣传推广销售自己从产品，目前这种新营销模式对于大多数农药企业还在探索中。
8、种植大户将成为未来农业的生力军
随着土地的不断流转，种植大户、职业农民尤其有知识的年轻一代农民不断涌现，对于科学种田、农药的减量化使用将起到良好的示范带头作用，由于粮食和瓜果蔬菜是刚需，未来涌入农业从事农业的年轻人会越来越多，而这对于未来中国农药植保行业的可持续发展也是利好因素。
9、农药生产工艺优化，创新水平提高
由于创制农药开发成本高、难度大，国内农药企业难以承担巨额的新化合物创制费用，在产品研发上以次新化合物仿制为主，主要生产后专利时期的农药品种，具有自主知识产权的产品较少。未来随着我国农药行业集中度的提升，我国农药企业的研发投入将进一步提高，有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系，使我国农药行业向新药创制和生产高附加值产品的方向转移，切实增加农药产品的科技含量和产品附加值，缩小与国外农药企业特别是跨国农药企业的差距。
2023年，农药行业营业收入2694.6亿元左右。
图表：2019-2023年中国农药行业营业收入
数据来源：国家统计局、中经百汇研究中心
更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国农药行业分析报告》，中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。
