2023-2028年中国光伏组件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告
2023-2028年中国光伏逆变器行业市场研究与发展战略规划分析报告
2023-2028年中国光伏发电产业市场研究与发展战略规划分析报告
上游基本实现自给自足，电池片等核心环节甚至引领全球市场;中游专业组件厂商数量锐减，组件企业向产业链上下环节延伸下游终端市场被国企/央企支配，私企逐渐转向轻资产运营模式。
图表：光伏组件行业产业链分析
资料来源：中经百汇研究中心
受益于中国厂商在电池片领域的领先地位，中国光伏组件厂商在生产成本上具备较强的竞争优势，市场份额有望进一步提升。
图表：光伏组件成本构成
资料来源：中经百汇研究中心
◇封装材料对光伏组件质量和寿命有重要影响
从产品特点来看，光伏电池片耐候性较差，电极容易受空气中水分和气体影响而氧化和锈蚀，且存在机械强度差和衰减迅速等问题。因此，为保证光伏组件稳定运行至少25年，以光伏玻璃、胶膜以及铝边框为代表的封装材料成为重中之重。其中，铝边框主要用于固定和密封太阳能电池组件、增强组件强度;光伏玻璃除透光之外最主要的功能是提高组件绝缘性和耐老化性，保护电池不受水汽侵蚀，阻隔氧气防止氧化;光伏胶膜的主要功能是将电池片与玻璃、背板粘接，在隔绝空气的同时保护电池片从成本结构上来看，封装材料成本占比约为27%，仅次于电池片成本。相较于其他辅材，铝边框和胶职单瓦成本较高，占比分别为8.5%和8.3%。光伏背板成本占比较低，仅为2.9%，且存在被替代风险。
◇中国电池片环节供应链稳定
根据中国光伏协会数据，2021年中国大陆电池产能继续领跑全球，达到360.6GW，占全球产能的85.1%;产量为197.9GW，同比增长46.9%，占全球总产量的88.4%。全球前10位的电池片厂商中有9家都来自中国大陆，主导地位不言而喻。从行业集中度来看，2021年中国大陆电池片企业前十名总产能约占全国总产能的68.2%，且多以一体化经营模式为主，头部企业规模化优势凸显。
随着以隆基绿能为代表的组件厂商不断扩产，中国组件厂商市场地位稳固，全球主导地位不断夯实。
◇中国组件厂商不断扩产，主导全球市场
根据PVinfoLink统计，2015-2022年，中国拥有至少七家组件厂商长年占据全球组件出货量Top10，行业主导地位明显。从企业层面来看，晶科能源作为中国光伏组件昔日冠军，在2016-2019年期间连续四年获得全球光伏组件出货量第一名，底蕴深厚。隆基绿能虽然起步较晚，但是扩产速度较快。从2014年年底收购浙江乐叶切入光伏组件环节，到超越晶科能源首登全球第一宝座，隆基绿能仅用了5年时间。而天合光能和星澳科技稳中求进，深耕光伏组件环节多年，长期居于全球第一梯队。
在经历“531”新政之后，中国光伏装机量逐步回升，然而投资主导地位已从民营企业过渡到国企与央企。
从下游光伏电站投资主体来看，“531”新政之后主导地位已由民营企业转移到以“五大六小”电力集团为首的央企/国企手中。根据2021年光伏新增装机量统计，仅有正泰新能源一家民营进入TOP10行列，且大部分民营企业2021年光伏新增装机量较去年有所下滑。协鑫新能源作为昔日光伏电站投资龙头，受制于补贴倒退、疫情反复以及上游原材料价格飙升等影响，装机量下滑最为明显。“五大六小”发电集团因其特殊政治使命，皆出台了详细的“十四五”清洁能源装机规划，其中国家电投2021年光伏装机量达到了4.113万千瓦领跑全中国。
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