按照营业收入分，第一梯队＞100亿，分别为立邦、PPG、阿克苏诺贝尔；第二梯队20-100亿，分别为佐敦、宣伟、巴斯夫、北新建材、湘江涂料等。＜20亿，分别为浩力森、德威涂料、大宝化工、大桥化工、兄弟路标等。
图表：中国工业涂料行业梯队竞争情况
资料来源：中经百汇研究中心
以工程建筑涂料、家具漆、集装箱涂料等为主营业务的企业，受到应用市场需求低迷等诸多不利影响，2023年销售收入下滑幅度较大。在受影响最明显的涂料企业中，上述三项中的业务销售收入占比较大，而且没有其他多元核心业务增长来对冲下滑，或者对冲的作用很小。
虽然立邦、三棵树两家企业的工程建筑涂料业务销售收入占比大，但由于立邦装饰漆零售业务2023年销售收入实现大幅增长对冲了工程业务下滑，而三棵树2023年建筑涂料零售和工程业务均实现了增长。
家具漆方面。由于房地产市场持续下行，再加上家具外贸出口受阻，以及免漆板市场增加，导致家具市场需求低迷，2023年整个家具漆市场规模继续萎缩，而以家具漆为主营业务的企业2023年受到市场冲击较为明显，包括展辰、宣伟、君子兰、紫荆花、漆谷集团、百川化工等在内的大部分主流家具漆企业2023年销售收入出现下滑，有的企业甚至出现大幅下滑。
集装箱涂料方面。2023年，集装箱制造量仍继续下行，集装箱涂料销量及销售单价均有所下降，由此对以集装箱涂料为主营业务的企业的销售业绩带来一定影响，麦加芯彩、德威涂料、金刚化工、中远海运国际四家企业的集装箱涂料业务收入出现大幅下滑。财报显示，麦加芯彩集装箱涂料业务2023年实现营收5.842亿元，同比减少37.87%；中远海运国际集装箱涂料业务2023年销售量同比下降41%至11750吨。KCC中国区涂料业务2023年实现销售收入为11.39亿元，同比下降20.79%。
此外，3C涂料、商用车涂料、汽车OEM涂料、汽车修补漆等细分市场需求2023年出现复苏。此外，因新能源汽车市场快速发展，再加上部分企业出口业务强劲增长，汽车涂料市场需求增长强劲；船舶涂料也受到船舶工业的高景气度而需求增长强劲，多家企业的船舶涂料业务2023年销售收入实现了不同程度增长；同时，受益于新能源风电行业快速发展，风电涂料市场需求强劲。
2023年中国工业涂料品牌25强榜单中，前5名都是外资企业，分别为PPG、佐敦、宣伟、阿克苏诺贝尔、巴斯夫。前10名中有2家中国企业，分别为湘江涂料和德威涂料。
图表：2023年中国工业涂料品牌25强榜单
资料来源：中经百汇研究中心
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