工程总承包（EPC）作为工程建设领域的核心组织模式，涵盖设计、采购、施工、试运行等全链条服务，能够有效整合产业链资源、缩短项目周期、控制建设成本、提升工程质量，广泛应用于基础设施建设、工业建筑、民用建筑、新能源工程等多个领域。近年来，随着中国新型城镇化推进、产业结构升级及工程建设模式改革深化，工程总承包行业持续稳步发展，2025年市场规模已达约5.8万亿元，展现出强劲的发展韧性。
一、工程总承包行业市场规模现状
1、整体市场规模：稳步攀升，韧性凸显
中国工程总承包行业历经多年发展，已从初期试点推广阶段进入规模化、规范化发展阶段，市场规模持续扩容，整体呈现“总量增长、质量提升”的发展态势，同时区域与细分领域分布呈现鲜明特征。近年来，受益于基础设施投资发力、新型城镇化建设提速及产业升级需求释放，工程总承包行业市场规模保持稳步增长态势。据行业测算，2020-2025年间行业年均复合增长率维持在8%以上，市场规模从2020年的约3万亿元逐步攀升至2025年的5.8万亿元，有效对冲了传统基建投资放缓及房地产市场调整带来的压力。
图表：2021-2025年中国工程总承包行业市场规模情况
数据来源：中经百汇研究中心
2、区域分布：核心集聚，梯度扩散
从区域分布来看，工程总承包行业市场规模呈现“东部领跑、中部崛起、西部提速”的梯度分布格局，与中国区域经济发展水平、基础设施投资力度高度匹配。东部沿海地区凭借经济发达、基础设施完善、产业基础雄厚及政策支持力度大的优势，成为工程总承包行业的核心市场，2025年东部地区市场规模占全国总量的55%以上，其中广东、江苏、浙江、山东等省份表现突出，仅广东省2025年6月单月就有297个过亿EPC项目落地，总金额占全国同期比重较高。
中部地区受益于新型城镇化推进、产业转移加速及基础设施补短板政策发力，近年来工程总承包行业增速显著高于全国平均水平，2025年市场规模占比达25%左右，河南、湖北、湖南等省份成为中部地区增长核心，重点布局交通、水利、城市管网改造等领域EPC项目。西部地区依托国家西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等战略机遇，基础设施投资持续加大，工程总承包市场潜力逐步释放，2025年市场规模占比约20%，主要聚焦于交通枢纽、能源基地、生态环保等重大工程，虽然目前基数相对较小，但增速迅猛，成为未来行业增长的重要极。
3、细分领域分布：结构优化，重点领域引领增长
工程总承包行业细分领域丰富，不同领域市场规模与增长态势呈现差异化特征，近年来行业结构持续优化，新兴领域成为增长核心。具体来看，基础设施建设领域是工程总承包的核心应用场景，2025年市场规模占比达48%，涵盖交通（公路、铁路、机场、港口）、水利、市政、生态环保等细分方向，其中市政与水利投资增速表现突出，成为支撑领域增长的核心力量。尤其是城市更新相关工程增长迅猛，2025年城市更新类EPC项目贡献率已超28%，重点包括老旧小区改造、城市管网更新、城市公共设施升级等，契合“十五五”城市更新专项规划导向。
工业建筑领域是工程总承包的传统优势领域，2025年市场规模占比约27%，主要集中在石油化工、电力工程、高端制造厂房建设等方向，其中新能源电力工程（光伏、风电、储能、抽水蓄能）表现亮眼，2025年6月能源工程类EPC项目占比达32%，内蒙古太阳沟抽水蓄能电站等重大项目落地，推动领域持续增长。民用建筑领域市场规模占比约25%，涵盖住宅、商业综合体、写字楼、医院、学校等，受房地产市场调整影响，传统住宅类EPC项目增速放缓，但保障性住房、公共服务设施（医院、学校）类EPC项目需求持续释放，成为民用建筑领域的增长亮点。
二、工程总承包行业核心驱动因素
1、政策驱动：顶层设计引领，行业规范化发展加速
国家层面及地方政府的政策支持，是推动工程总承包行业发展的核心引领因素，政策从模式推广、资质管理、市场规范等多个维度为行业发展保驾护航。一方面，顶层设计明确推广EPC模式，《关于推进工程建设组织实施方式改革的指导意见》《“十四五”建筑业发展规划》等一系列政策文件，明确提出要大力推广工程总承包模式，要求政府投资项目、重点工程优先采用EPC模式，逐步提高EPC模式在工程建设中的渗透率，未来三年政府投资工程采用EPC的比例将达到80%以上。地方政府纷纷出台配套政策，简化EPC项目审批流程、加大财政支持力度，推动EPC模式在各类工程中广泛应用，为行业市场规模扩张提供了直接政策支撑。
另一方面，行业监管体系逐步完善，推动行业规范化发展。近年来，住建部等部门不断优化工程总承包企业资质管理，精简综合资质企业数量，推动行业集中度提升，2024年全国具备综合资质的企业数量已从改革前的128家精简至89家。同时，相关政策明确工程总承包企业的责任与义务，规范项目招投标流程、合同管理、质量安全监管等环节，有效遏制了行业乱象，提升了行业整体服务质量，为行业持续健康发展营造了良好的政策环境。此外，绿色低碳政策导向也推动行业升级，《“十四五”会展业发展规划》延伸至工程建设领域，推动EPC项目向绿色化、低碳化转型，催生绿色EPC服务需求。
2、需求驱动：基建与产业升级双轮发力，市场需求持续释放
需求端的持续释放是推动工程总承包行业市场规模增长的核心动力，主要来自基础设施建设补短板、新型城镇化建设、产业升级及新兴领域发展四大方面。其一，基础设施建设补短板持续发力，近年来国家加大对交通、水利、市政、生态环保等领域的投资力度，重点推进高速铁路、高速公路、机场、港口、城市管网改造、水利枢纽等重大工程建设，此类工程具有投资规模大、建设周期长、技术要求高、产业链复杂等特点，非常适合采用工程总承包模式，直接拉动了行业需求增长。2025年前三季度，基础设施领域EPC项目新签合同额同比增长8.7%，成为行业增长的核心支撑。
其二，新型城镇化建设提速催生大量需求。随着中国城镇化率持续提升，2025年逼近70%，城市发展从大规模增量扩张阶段向存量提质增效转变，城市更新、保障性住房、城市公共服务设施建设等需求持续释放。这些项目大多需要整合设计、采购、施工等多个环节资源，工程总承包模式能够有效满足项目建设需求，推动行业市场规模进一步扩大。其三，产业升级带动工业领域EPC需求增长，随着制造业高端化、智能化、绿色化转型，高端制造厂房、化工园区、能源基地等项目建设需求增加，此类项目对工程建设的专业性、一体化程度要求较高，推动工业领域工程总承包需求持续攀升。其四，新兴领域快速发展开辟新增长空间，新能源（光伏、风电）、储能、数据中心等新兴领域项目建设热潮，带动工程总承包需求新增量，成为行业增长的重要亮点。
3、模式驱动：EPC模式优势凸显，替代效应持续增强
工程总承包模式相较于传统的设计、采购、施工分离模式（DBB），具有显著的综合优势，能够有效解决传统模式下存在的流程繁琐、协调成本高、项目周期长、责任划分模糊等问题，逐步成为工程建设领域的主流模式，替代效应持续增强，推动行业市场规模扩张。具体来看，一是能够缩短项目周期，工程总承包企业可实现设计、采购、施工环节的交叉作业，有效压缩项目建设周期，平均可缩短工期10-30%，降低项目时间成本；二是能够控制建设成本，通过一体化设计与采购，优化资源配置，降低采购成本和施工浪费，同时减少设计变更带来的额外成本，北京某地标项目采用EPC模式后，设计变更减少70%，有效控制了成本；三是能够提升工程质量，工程总承包企业对项目全流程负责，从设计阶段就考虑施工可行性和工程质量，有效避免设计与施工脱节带来的质量隐患，提升工程整体质量；四是能够明确责任主体，采用“一个总包，一把尺子量到底”的模式，改变了以往设计、施工相互推诿的顽疾，降低项目建设风险，纠纷率下降40%以上；五是能够整合产业链资源，工程总承包企业作为核心枢纽，整合设计单位、施工企业、供应商等产业链各方资源，提升产业链协同效率，推动行业规模化发展。
随着企业对项目建设效率、成本、质量的要求不断提升，越来越多的工程建设项目选择采用工程总承包模式，尤其是政府投资项目、重大项目强制或优先采用EPC模式，进一步推动EPC模式的广泛应用，替代效应持续增强，为行业市场规模增长提供了重要支撑。
4、技术驱动：数字化与智能化赋能，推动行业提质增效
数字化、智能化技术的深度渗透，为工程总承包行业发展注入新的动力，推动行业提质增效，间接带动市场规模扩张，同时助力行业向高质量发展转型。近年来，BIM（建筑信息模型）、大数据、人工智能、物联网等技术在工程总承包领域广泛应用，覆盖设计、采购、施工、试运行等全流程。在设计环节，BIM技术能够实现三维可视化设计，优化设计方案，减少设计变更；在采购环节，通过大数据分析优化采购方案，实现供应商精准匹配，降低采购成本；在施工环节，物联网、人工智能技术能够实现施工过程智能化监控，提升施工效率和施工安全，上海建工在长三角超高层EPC项目中，通过BIM协同平台实现全流程联动，材料浪费率从行业平均的3%降至0.8%。
同时，数字化技术推动工程总承包企业管理模式升级，通过搭建数字化管理平台，实现项目进度、成本、质量、安全的全流程管控，提升企业运营效率和项目管理水平。此外，绿色建筑技术、新型建材技术的应用，推动工程总承包项目向绿色化、低碳化转型，契合国家“双碳”战略要求，进一步拓展了行业发展空间。头部企业纷纷加大技术投入，构建数字化协同平台，推动技术与业务深度融合，提升核心竞争力，带动行业整体技术水平提升，为行业市场规模持续增长提供了技术支撑。
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