佰利联在完成与四川龙蟒的重组后，成为全国第一大钛白粉生产商；中核钛白收购东方钛业后，成为全国第二大钛白粉生产商。国内钛白粉10万吨产能以上规模企业中，龙佰、中核、道恩、东佳企业等建厂较早，国外市场开发较早，在市场上有一定的影响力。而我国小企业装置相对落后，缺乏相应的环保设施配套，偷排乱排现象严重，环保政策的收紧使得国内中小生产企业的生存将越发的步履维艰，国内钛白粉行业将会迎来新一轮整合潮，行业集中度将显著提高，龙头企业的话语权将会进一步提升。据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处数据统计，2023年钛白粉行业具有正常生产条件的全流程型钛白粉生产企业共42家（不包括后加工/后处理型企业），这42家企业生产的金红石型（包括硫酸法全流程型粗品、成品，以及氯化法产品）和锐钛型钛白粉及其他相关产品的总量达到428万吨，扣除外购用于表面处理的粗品部分（避免重复统计），实际产量为416万吨，比2022年增加25万吨，增幅为6.3%。
图表：钛白粉行业主要企业竞争格局
资料来源：中经百汇研究中心
据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计，2023年，全国钛白粉行业具备正常生产条件的全流程型生产商共42家（不含后处理和加工型企业）。其中纯氯化法工艺2家（中信钛业、宜宾天原海丰和泰），同时具有硫酸法工艺和氯化法工艺的3家（龙佰集团、攀钢钒钛、鲁北集团），其余37家都是纯硫酸法工艺。
2023年，42家全流程型钛白粉生产商中，实际产量达到10万吨及以上的特大型及大型企业16家，比2022年增加5家。这16家企业按产量依次为：龙佰集团、中核钛白、攀钢钒钛、鲁北化工、山东东佳、中国中化、金浦集团、广西金茂钛业、山东道恩钛业、云南大互通集团、攀枝花钛海集团、宁波新福钛白、广东惠云钛业、安徽安纳达钛业、贵州胜威福全化工和中信钛业。2023年，行业前16家特大型及大型生产商的综合产量为354万吨，占当年行业总产量416万吨的85.10%；其余26家中小微企业的综合产量为62万吨,产量占比为14.90%。2023年，42家全流程型生产企业中，产量比2022年增加的有28家，占比为66.67%；下降的有11家，占比为26.19%。
钛白粉行业的产业政策和环保政策都严格限制着新的准入者进入。钛白粉生产分为硫酸法和氯化法。其中硫酸法生产虽然发展时间较长，技术较为成熟，但是生产工艺较为复杂，每一步都需要精准的控制，这些都需要企业长期积累才能逐步完善，而且还需要考虑处理废酸废渣等环保问题。氯化法生产工艺难度较大，对设备要求较高，我国多使用进口设备，还未完全掌握核心技术，对于小型企业，缺乏研发能力更是难以进入。
全球钛白粉供应掌握在五大供应商手中，即使原材料涨价，五大厂商强大的议价能力能够将成本转嫁到下游，而对于下游来说，钛白粉占其成本比重不大，因此钛白粉企业有能力甚至能够超额转嫁成本上涨。
钛白粉行业集中度高，大企业有很强的议价能力，近一年多来频繁调价，应该是大企业间达成默契，抱团涨价的结果，长期涨价或难以持续。
钛白粉也被称为工业味精，钛白粉广泛使用在各行各业，涂料、油墨、塑料、造纸、化工等，是最好的白色颜料。钛白粉作为白色颜料是无可替代的，但是一些企业和研究人员致力于开发硅微粉、滑石粉、高岭土、硅灰石等TiO2复合颜料，研究替代可能性。
碳酸钙：碳酸钙白度高、比表面积大、吸附性能好、吸油性强、遮盖性能强，是重要的白色颜料。研究表明，碳酸钙部分替代TiO2可以提高涂料的稳定性、耐擦洗性、白度和遮盖力。檀倩等人用机械力活化制备的碳酸钙/TiO2复合白色颜料的遮盖力略弱于金红石型钛白（RD和RS）和锐钛型钛白（RJ），远强于立德粉；吸油量与各颜料相当白度略低于RD和RS，但高于RJ和立德粉。碳酸钙/TiO2复合白色颜料的密度比钛白和立德粉低。
硅微粉：硅微粉是由天然石英（SiO2）或熔融石英（天然石英经高温熔融、冷却后的非晶态SiO2）经破碎、球磨（或振动、气流磨）、浮选、酸洗提纯、高纯水处理等多道工艺加工而成的微粉。硅微粉无毒、无味、无污染，具备高档填料所要求的低杂质、高细度、高硬度、强着色力、高电阻率、耐酸碱等特性。更具有分散性、悬浮性、触变性好的优点，能提高油漆、涂料的储存稳定性和施工过程中的防流挂性能，能显著提高油漆、涂料的抗腐蚀性、耐磨性、绝缘性、耐候性和耐高温性能，同时大幅降低改性膨润土的用量，既改善了油漆、涂料的性能，又降低了综合成本。通过对比涂料级钛白粉和涂料级硅微粉的质量参数，可以发现，两者之间存在不少类似特质，因此，硅微粉部分替代钛白粉存在可行性。
滑石粉：滑石粉是必不可少的一个涂料原料，在涂料中滑石粉作为填料，可起到骨架作用，降低制造成本的同时提高涂料的漆膜硬度，增加产品形状的稳定性、伸张率，同时具有白度高、粒度均匀分散性强等特点。滑石粉形状以片状为主，在涂料中具有优异的悬浮性，能有助于体系中其它颜料保持悬浮状态。此外，超细级滑石粉适用于控制涂料的光泽、稠度和流挂性能。目前来说，滑石粉并不能完全取代钛白粉，不过，已经有相关企业研发出具有较高经济价值的滑石粉产品，可以在不影响涂料性能的前提下部分替代钛白粉。
高岭土：高岭土在油漆涂料生产中主要是作为充填骨架，同时，由于高岭土具有优良的分散性且化学性质稳定、耐腐耐火，用其作为涂料生产添加剂，可以改善涂料的吸附能力及遮盖能力。不同粒径的高岭土加工产品可用于生产不同类型的油漆涂料。高岭土可以代替部分钛白粉，它可以增加涂料的白度和提供一定的遮盖性，但替代的量不是很大。高岭土虽不能完全替代钛白，但可以产生协同作用，增加钛白的有效利用率，减少钛白的用量。
硅灰石：硅灰石是一种偏硅酸盐矿物，其折光指数（1.63）高于许多白色矿物，表面易生成OH-等活性基团，这些特征都有助于在制备以硅灰石为基体，通过表面包覆TiO2的复合颜料中形成协同效应。部分硅灰石产品的白度可以达到90%以上，可在橡胶、塑料以及涂料领域代替30%至50%的钛白粉。目前来看，由于产品遮盖力性能太低等因素，这些粉体材料暂时不能完全替代钛白粉，但通过制备与钛白粉性能相似的TiO2复合颜料，可以缓解钛白粉价格昂贵等问题。
运用波特的"五力"模型，对钛白粉行业的竞争环境分析中，可以看到钛白粉行业竞争激烈。根据以上分析，对钛白粉行业各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，我国钛白粉行业的竞争情况如下图所示。我国钛白粉行业"五力"中，潜在进入者与替代品威胁较小，上游供应商议价能力对行业利润水平的威胁较为有限，下游购买者议价能力对行业利润水平的威胁也一般。
图表：我国钛白粉行业五力模型分析结论
资料来源：中经百汇研究中心
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