我国TDI出口地通常包括东南亚、南北美洲、西非、北欧等,我国出口量约占产量的30%。近年来,在全球新的供给格局及贸易格局下,我国TDI开工率持续处于较高水平,供应端整体展现出较为坚强的韧性,且成本、规模优势相较于海外装置更加显著。2023年2月,巴斯夫宣布关闭其路德维希港30万吨/年TDI装置;3月,三井化学宣布计划2025年7月公司大牟田的TDI装置由12万吨/年减产到5万吨/年;4月,东曹宣布其2.5万吨/年TDI装置停产,万华化学完成烟台巨力的收购,关闭了烟台的8万吨/年TDI装置;5月,万华(福建)25万吨/年装置生产出合格产品,同时关闭原有的10万吨/年装置。2023年我国TDI总产能达148万吨/年。
图表:2019-2023年中国TDI产能情况
数据来源:中经百汇研究中心
随着国内TDI产能的增长,2023年我国TDI表观消费量增长至80.5万吨。
图表:2019-2023年中国TDI表观消费量情况
数据来源:中经百汇研究中心
近10年来我国TDI消费量保持增长,TDI需求有望回归此前5.52%的年均增长速度。69.2%的TDI用于制备聚氨酯软泡,62%的聚氨酯软泡用于生产软体家具。经近数十年来的快速发展,我国软体家具产量迅速提升,现已成为软体家具最大生产国和消费国。未来几年内,我国聚氨酯软泡、涂料、密封胶、弹性体等行业的需求增速有望维持在5.00%、8.59%、3.00%左右,TDI需求量年均增速将在5.52%左右。2020-2023年,虽受地缘政治冲突、疫情持续扰动、下游终端消费减少、突发事件等影响,国内TDI需求表现低迷,全年需求增速不及预期,但后市随着经济活动逐步复苏,TDI需求有望回归此前(5.52%)的增速。
图表:我国TDI需求领域分布
资料来源:中经百汇研究中心
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