1、污水排放量逐年增长
随着社会经济的快速发展，居民经济收入不断提高，居民生活方式也发生了巨大变化，自来水的普及，卫生洁具、洗衣机、沐浴等设施也走进平常百姓家，使得人均生活用水量和污水排放量增加，同时，由于化肥的大量应用，减少了传统农家肥的使用，造成农村生活污水失去了重要消化途径。据住建部公布数据显示，2011-2022年，我国污水排放总量持续提升，2011-2022年，污水排放量从483.22到753.90亿立方米。其中，城市污水排放量638.97亿立方米，县城污水排放量114.93亿立方米。2023年，污水排放总量784.29亿立方米左右。
2、污水处理基础设施建设逐渐完善
近年来，国家积极推动污水处理基础设施建设，增强污水收集处理能力，完善重点区域污水收集管网，加大基础设施建设投入，包括新建污水处理厂及对老旧处理厂进行扩容改造等项目，全国范围内污水处理厂数量逐年增加，污水处理基础设施建设逐渐完善。2022年，城市污水处理厂2894座，县城污水处理厂1801座，建制镇污水处理厂15177座，乡污水处理厂2456座，镇乡级特殊区域污水处理厂142座。2023年，城市和县城污水处理厂27076座左右。
3、污水处理能力大幅提高
随着国家政策不断推动污水处理提质增效，我国污水处理厂处理能力大幅提高，其中，在乡村振兴战略支持下，农村为增速最快的区域，远高于城市、县城区域。尽管农村污水处理能力大幅提高，但与城市污水处理能力仍有较大的差距。2022年，中国城市、县城、建制镇、乡及镇乡级特殊区域污水处理厂污水处理能力分别为21606万立方米/日、4185万立方米/日、3139万立方米/日、146万立方米/日及24万立方米/日，总体来看，县城、农村区域污水处理厂处理能力仍有进一步增长空间。2023年，污水处理厂处理能力27076万立方米/日左右。
4、农村污水处理率仍处于较低水平
尽管我国农村污水排放总量持续提升，但目前农村对生活污水处理渗透率不高，进行处理的区域占农村总区域比例不高。据住建部公布数据显示，2022年对生活污水进行处理的乡占全国乡区域总量比重为45.68%。总体来看，与城市和县城相比，农村污水排放量大，污水处理率较低，在全国加快推进乡村振兴背景下，农村污水处理行业需求规模不断增大。
5、行业格局以国有企业为主
我国行业内水务企业大致分为三类：国有水务企业（央企和地方国企）、外商投资水务企业和民营水务企业。水务行业关系国计民生，且易受区域管网等物理因素限制，运营模式、收费标准及环保标准等方面均须接受相关部门的审批和监督，市场化程度较低，整体行业进入壁垒较高。目前国有水务企业所占比重最大，约占全国水务企业的47%，是水务行业的主力军，其中区域专营的国有地方水务企业最为普遍，以服务所在区域供水和污水处理为主业，区域垄断性较为明显。随着市场化改革的不断深入，市场竞争将弱化原有的区域垄断特征，部分具有雄厚的股东背景、资金实力和技术水平的水务企业，通过并购、合资、参控股、BOT和PPP等方式在全国范围内或国外异地扩张，水务行业呈现区域垄断和行业龙头并存态势，竞争由大城市转向中小城市，在多变的市场环境中，小型企业生存环境将变得更加困难，行业内兼并重组现象将愈加明显。
近几年，全国各地省市两级纷纷成立水务集团，加快地方水环境治理进程，发挥“补短板”的作用，主要投入乡村供水、村镇污水治理、水利调度等方面。行业内出现黑臭水体治理、水环境综合治理、污泥处置等衍生领域，对资金实力和技术水平要求较高，将成为实力较强的央企或经济发达区域地方国企积极参与对象。此外，伴随经济发达的城市水务行业进入成熟期，需求增长放缓，相关配套设施还不健全的区县及乡镇地区成为水务企业异地扩张的机会。
当前，环保产业的发展环境发生深刻变化。从供给端看，产业发展的黄金期和环保企业上市高峰期已经过去；从需求端看，经济和人口增速着陆，城镇化率已超60%，环保产业发展空间日益清晰。与此同时，企业竞争加剧，企业间业绩分化明显，资本市场关注度也有所降低。
（1）整体格局：由过去水务独大变得更加多元化，能够更加真实地反映环保市场的需求。同时，国资和民资环保上市公司明显分化：国资企业重资产、倾向多元化经营、多从事传统环保业务；民资企业倾向于专业化、以产品和服务为主要业务、技术创新性更强。国资和民资环保上市公司凭借各自优势，各司其职，产业结构更加合理。
（2）竞争格局：在地域分布方面，整体呈现政策性聚集、市场聚集、产业资源聚集的特点；在业绩方面，国资环保上市公司资产规模较大，相应的营收绝对值更高，而民资环保上市公司增长率分化明显，增长率整体稍高于国资企业。
2023年，污水处理行业营业收入1692.31亿元左右。
图表：2019-2023年中国污水处理行业营业收入
数据来源：国家统计局、中经百汇研究中心
更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国污水处理行业分析报告》，中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。
