汽车传感器主要指的是汽车测量系统中的前置部件,可以把输入量转变成能够进行测量的数据信号,而且传感器还设计很多科学原理,需要诸多高新科技与学科之间的紧密配合。根据汽车传感器的作用机理和作用不同,可将传感器分为传统传感器和智能传感器。
从汽车传感器代表性企业分布区域来看,江苏、广东、湖北等省份企业分布较多,其中江苏省包括苏奥传感、日盈电子、腾龙股份等行业龙头。
目前国内车载摄像头供应商主要为汽车电子厂商或光学仪器厂商,其业务板块中带有一部分车载摄像头业务。在车载摄像头研发生产环节中,我国发展较快的是车载镜头组,其中舜宇光学是全球最大的车载镜头供应商,客户包括欧洲、美国、日本、韩国及国内传统车企和造车新势力。
图表:国内车载摄像头供应商与主机厂关系
资料来源:中经百汇研究中心
在车载激光雷达行业,欧美企业起步较早,优势明显,目前仍然占据全球市场的70%以上,这主要是机械式激光雷达市场。而以速腾聚创、华为为首的中国企业正在崛起,凭借逐渐缩小的性能差距和较好的成本优势,在固态激光雷达领域取得率先突破,未来极有可能加速提升中国供应商在全球市场的占有率。
根据ICV于2021年的统计,全球激光雷达行业中,法莱奥销售额达到3.3亿美元,位居世界第一,在全球市场占比28%,中国速腾聚创异军突起,占据全球市场的10%,排名世界第二。另外还有览沃科技(大疆)、禾赛科技、图达通、华为等5家中国企业上榜,合计占比达26%。此外,北科天绘、北醒光子、镭神智能、一径科技等企业也有涉足,虽然目前市场份额占比较小,但未来有较大的发展潜力。
毫米波雷达在我国尚处于市场培育期,企业少,融资难,面临较严重的生存危机。我国毫米波雷达创业企业则集中成立于2014-2016年,基本可分为两类:一类是原有汽车供应链企业新组建的产品部门,一类则是创业团队,团队往往具备科研背景、军工背景、或供应商跳槽创业背景。
图表:国内主要毫米波雷达企业
资料来源:中经百汇研究中心
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