MEMS传感器行业市场参与者以中小微企业为主，细分市场产品品类丰富，市场竞争激烈。行业整体处于快速增长阶段，国产化进程持续加速。根据企业创新力和营业收入两个维度，可将市场参与者分为两个梯队，第一梯队：歌尔股份、瑞声科技、华润微电子和士兰微电子；第二梯队：睿创微纳、明皜传感、纳芯微电子和敏芯微电子等小精尖企业。
图表：中国MEMS传感器行业竞争梯队分析
资料来源：中经百汇研究中心
MEMES传感器核心竞争要素为企业技术实力和资金实力。从技术实力上看，MEMES传感器属于技术密集型行业，从产品研发到客户试产、量产时间周期为2-5年，优先技术布局企业将进一步强化技术壁垒。如，敏芯微电子，掌握MEMS传感器相关发明专利数47件，凭借关键技术，已成为全球第三大MEMS声学传感器企业。此外，MEMES传感器产品品类丰富，中小微企业可通过细分市场技术突破抢占市场份额，如专精于MEMS红外传感器的睿创微纳和专精于MEMS气体传感器的汉威科技。从资金实力上看，MEMS传感器前期产线建设成本投入较高，规模效应形成有助于降本增效。同时MEMS传感器应用范围广泛且目前处于持续迭代阶段，对产品升级和细分品类拓展等研发资金提出一定要求，标的企业中近50%企业研发投入占比超20%。如，2022年士兰微投资30亿元建设“年产720万块汽车级功率模块封装项目”，汽车领域MEMS传感器成为企业新抢夺阵地。
数字化背景下，新能源、⼤数据、⼈⼯智能等前瞻性新兴产业的发展已被纳入国家战略，MEMS传感器国产化进程将持续加速。头部企业凭借先发优势和技术壁垒市场份额将进一步提升，同时细分赛道中小微企业有望出现新独角兽。
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