2025年我国疗养院登记运营总量约365家，整体机构规模偏小，行业存量供给体量有限，从主体结构来看，国有企事业单位配套传统疗养院占主流，民营市场化疗养机构占比偏低，区域分布呈现显著不均衡特征，经济发达、康养资源丰富的东部沿海地区集中了超六成机构，中西部县域及基层疗养配套缺口突出，同时大量老旧存量疗养院受运营机制、硬件条件制约扩张意愿弱，新增机构审批、土地与医护人才配套门槛较高，短期行业机构数量扩容速度平缓，365家的总量反映当前疗养服务供给仍无法匹配国内慢病康复、老年长期疗养、术后休养的多元需求，机构数量不足成为制约行业服务覆盖范围扩大的核心短板之一。
图表：2021-2025年中国疗养院数量情况
数据来源：国家卫健委、中经百汇研究中心
2025年全国疗养院开放床位合计约22527张，结合365家机构测算单院平均床位仅约61.7张，单体服务承载能力薄弱，床位供给呈现总量稀缺、单院规模微型化的双重特征，床位资源高度集中于一线城市及旅游康养型城市，多数中西部中小型疗养院床位不足30张，缺少独立康复、失能照护分区，护理型、康复型床位占比偏低，基础休养床位占主导，且整体床位平均使用率分化明显，高端特色疗养床位常年满负荷运营，普通传统疗养院床位闲置率偏高，长期护理、术后康复专用床位供给缺口巨大，床位总量与国内超3亿老年人口、上亿慢病群体的疗养康复刚性需求存在严重错配，床位结构性短缺问题远大于总量短缺。
图表：2021-2025年中国疗养院床位数情况
数据来源：国家卫健委、中经百汇研究中心
1、需求端持续释放，市场长期增长确定性强
国内人口老龄化进程持续提速，2025年全国60岁及以上老年人口规模突破3亿，高龄、失能、半失能群体持续扩容，叠加居民健康消费观念升级，中青年亚健康调理、术后康复、慢性病长期管理、中医康养旅居等多元需求同步爆发，传统疗养院仅面向职工休养的单一功能市场逐步萎缩，全年龄段康养疗养需求打开增量空间；同时长期护理保险全国扩面落地，医保逐步纳入康复疗养相关服务，居民付费能力与支付渠道完善，持续拉动疗养院床位与机构的新增需求，中长期市场需求将保持稳定上行态势。
2、政策全方位加持，推动行业供给扩容与转型
健康中国2030、医养康养结合、十五五康复护理供给扩容等系列政策持续落地，国家鼓励闲置二级医院、国企旧疗养资产改造升级，对新建普惠型、康复特色疗养院给予土地、财税、补贴支持，明确要求提升护理型疗养床位占比；地方同步推进社区嵌入式疗养站点、县域康复疗养中心建设，打通医院与疗养院双向转诊通道，简化民营疗养机构资质审批流程，政策红利将持续引导社会资本入场，逐步改善当前全国仅365家机构、两万余张床位的供给不足现状，推动行业从存量改造向增量新建并行发展。
3、行业结构加速优化，细分业态差异化发展
未来疗养院将告别同质化低端休养模式，形成三大细分赛道分层发展：一是普惠医养结合型疗养院，聚焦失能老人长期照护，扩充护理型床位，对接长护险，覆盖大众刚需；二是专业康复疗养院，主攻中风、骨科术后、慢病康复，配齐康复器械与专业治疗师；三是高端文旅康养疗养院，融合中医调理、旅居疗养、心理健康服务，面向中高收入群体；连锁化、品牌化运营成为主流，小型零散单体机构逐步被整合淘汰，单院平均床位规模持续提升，解决当前单院床位不足62张、服务能力薄弱的痛点。
4、数字化、专业化升级成为核心发展主线
智慧疗养体系将全面普及，智能健康监测、远程问诊、AI康复训练设备大规模应用，降低人工护理压力；行业人才培养体系逐步完善，康复治疗师、老年护理、中医康养专业人才供给增加，缓解当前专业医护短缺难题；同时跨界融合趋势明显，疗养院联动社区、医院、文旅、中医药产业打造全周期健康服务链条，打破单一住宿休养的局限；但行业仍面临短期人才缺口、中西部配套不足、老旧机构改造成本高等约束，机构数量与床位规模不会短期爆发式增长，整体呈现稳步提质、渐进扩容的发展节奏。
5、中长期供给规模预判
未来五年国内疗养院数量和床位规模将稳步提升，东部地区持续优化存量，中西部成为新增机构与床位的核心增量市场；行业市场规模保持两位数年均增速，供需错配局面逐步缓解，疗养院正式成为我国多层次康复养老健康服务体系中不可或缺的关键载体，发展空间广阔。
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