加油站是指为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站，一般为添加燃料油、润滑油等。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国汽车保有量不断增加，加油站成为人们生活中不可或缺的一部分。随着机动车保有量的快速提升和成品油零售市场的进一步开放，成品油需求稳步增长，加油站数量小幅增加。截止2023年末，我国加油站数量12.3万座左右。
图表：2019-2023年中国加油站数量情况
数据来源：国家商务部、中经百汇研究中心
1、经济发展、需求带动中国加油站迎来快速发展
随着我国经济进入工业化、城镇化加快发展，以住、行为特征的消费结构升级带动产业结构升级，石油消费总量急剧增长。我国产业结构不断调整，第三产业占比不断增加，旅游业和服务业的快速发展成为拉动汽油消费增长的主要原因之一。“十三五”期间，经济保持中高速增长，但供给侧结构改革在一定程度上制约柴油需求，柴油消费增速保持微幅增长态势。中国经济快速发展，带动汽车保有量增加，中国加油站数量经历大幅增长后放缓态势。2000年以前，加油站数量基数较小，新增加油站数量有限但增速却维持高位。2000年中国加油站数量破万，并自此迎来快速发展阶段，随着基数不断扩大，其增速逐步放缓。加油站作为油品销售的终端环节，是提升企业利润的前沿阵地，同时也是快速反馈消费需求的重要渠道。随着中国经济快速发展和汽车保有量增加，加油站数量经历快速增长后放缓态势。截止2023年末，我国加油站数量12.3万座左右。
从集团归属分析，2023年社会加油站数量占比过半，中石化、中石油加油站数量占比分别位居第二位、第三位。据卓创资讯统计数据显示，民营加油站占比为52.13%，中石化加油站数量占比26.20%，中石油加油站数量占比19.64%，外资加油站数量占比2.03%。数据对比，民营加油站数量庞大，占据中国加油站数量半壁江山。
图表：2023年中国加油站集团归属占比图
数据来源：中经百汇研究中心
2、市场驱动因素变化 ，中国加油站集团占比份额有所调整
正是因为数量以及位置的双重优势，前期主营单位成品油零售量占据零售市场70-75%的市场份额，近两年随着市场情况变化，主营单位成品油零售量市场份额有所收窄。2022年，受成品油批零价差也就是加油站理论毛利、销量等因素影响，主营单位加油站暂无优惠。民营加油站优惠幅度却随着批零价差涨跌波动而有所调整，9月末，民营加油站优惠幅度再度缩小。2022年主营单位成品油零售量占比先跌后小幅反弹，市场份额不及前期水平。而2023年，主营单位成品油零售量占比持续上涨，10月占比已接近75%。究其原因，一方面是因为2023年民营加油站优惠幅度不及2022年，多数民营加油站优惠幅度维持相对低位水平，仅部分加油站通过会员及平台活动适度加大优惠幅度。另一方面是因为加油站数据追溯系统的推广，市场监管愈发严格，部分民营加油站的市场份额受到影响。
3、新能源汽车替代增强，加油站转型升级大势所趋
近年来，中国新能源汽车和液化天然气（LNG）汽车的发展日益繁荣，这对国内成品油行业产生了显著的影响，并逐渐增强了其对成品油的替代作用。新能源汽车的快速发展既得益于国家的各项政策扶持，也受益于其较高的经济效益。根据测算，一辆年均行驶2万公里的新能源汽车相较于汽油车可以节省近70%的燃料成本；而一辆年均行驶12万公里的LNG重卡相较于柴油车可以节省近60%的燃料成本。
新能源汽车的快速发展对汽、柴油替代作用渐强，进而一定程度上影响加油站的发展空间。随着新能源汽车的快速发展和普及，全球多国先后发布了禁售燃油车的时间表，加速推动交通能源清洁化转型。这对传统石油行业的终端网络布局提出了新的要求，越来越多的加油站正在从传统的油品经销商向“人+车+生活”一体化现代化综合服务商转变。未来，加油站或将成为集加油、充电、加气、加氢、日用品销售、快餐、检修等服务于一体的加能站，综合性、智能化发展已是大势所趋。
4、刚性需求直接拉动，为加油站发展奠定基础
中国的汽车保有量近几年来整体呈现出了快速上涨的走势，公安部数据显示，截止2023年汽车保有量3.36亿辆。众所周知，汽油车在整个汽油消费结构中的占比超过91%，因此汽车保有量的快速上涨，直接拉动汽油消费量的提升。随着中国经济跑出“加速度”，带动工业高质量发展，物流运输、仓储行业景气度保持在较高水平。物流运输、仓储行业在柴油需求结构中的占比逐年增大，2022年该占比已超67%。下游需求稳定增长，是加油站良性发展的重要支撑。
5、替代能源影响用油效率，制约加油站销量提升
替代能源影响成品油需求，进而影响加油站发展。近年来我国新能源汽车发展势头十足，且在十四五规划中，提出要加快壮大新能源汽车产业。截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%。2022年新能源汽车对汽油替代比达到7.47%，2017年替代比仅0.91%。柴油消费量同样如此，技术进步、经济性带动下，LNG重卡保有量快速增长，2022年LNG重卡车对柴油替代占比10.39%。替代能源需求的快速上涨，抑制成品油需求上升，进而制约加油站的成品油销量提升。
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