一、全球氯碱产业生产规模分析
2022年，全球烧碱产能持续小幅增长走势，总产能达10,245万吨，总产量约8,500万吨，开工率由2021年81%提升至83%，新增产能主要分布在中国、印度等地区。中国是全球烧碱产能最大的国家，占世界总产能45%。2023年，全球烧碱产能10471万吨左右，产量8779万吨左右。
图表：2019-2023年全球烧碱产能情况
数据来源：中国氯碱工业协会、中经百汇研究中心
图表：2019-2023年全球烧碱产量情况
数据来源：中国氯碱工业协会、中经百汇研究中心
2021年全球PVC总产能约为5861万吨，相比2020年增长44万吨，2023年全球产能将增长至6109万吨左右，产量5843万吨左右，增长主要来自中国、北美地区。目前全球PVC主要生产地依然集中在亚洲、美和欧地区；预计到2025年，全球PVC总产能将达到6194万吨。同时PVC需求主要集中在东北亚（主要是中国）、北美（主要是美国）以及欧洲西部，这三个区域的需求量占全球PVC需求量的70%左右。未来4-5年全球PVC贸易将继续保持在每年约1.5%的增长。预计到2025年底，全球贸易量将接近1000万。
图表：2019-2023年全球PVC（聚氯乙烯）产能情况
数据来源：中国氯碱工业协会、中经百汇研究中心
图表：2019-2023年全球PVC（聚氯乙烯）产量情况
数据来源：中国氯碱工业协会、中经百汇研究中心
二、全球氯碱产业消费规模分析
2023年，全球烧碱消费量8396万吨左右。全球烧碱下游消费领域无明显变化，主要集中在有机化学、无机化学、纸浆及造纸、氧化铝、纺织/人造丝、皂液及洗涤剂等，需求地域主要集中在亚洲、欧洲和北美洲等地区。亚洲地区烧碱需求量最大，也是需求增速最快的区域。其中，东北亚烧碱产能较为集中，同时也是需求较为集中的区域，东南亚地区烧碱处于净进口状态，进口主要来自东北亚地区。
图表：2019-2023年全球烧碱消费量情况
数据来源：中国氯碱工业协会、中经百汇研究中心
2023年全球PVC消费量5137万吨左右，建筑业是PVC树脂最主要的消费市场。在中国，虽然建筑业增长有所放缓，但未来PVC市场还将以高于其他大多数国家的增速继续增长。在印度，随着新政府实施“印度制造”和大力发展基础设施，PVC树脂需求将大大增加。特别是印度目前PVC人均年消费量仅为2.5千克，远低于6.1千克的世界平均水平，预计未来10年印度PVC市场需求将维持7%的年均增速，并成为世界的主要驱动力。中东欧、东南亚、南美地区PVC需求也将保持较快增长速度。过去几年受宏观经济走软影响，美国等建筑市场不振影响了PVC需求增长，目前来看随着建筑市场回暖，将带动PVC树脂需求以2.5%的年均增速上升。在西欧，地中海国家需求似乎已经触底，而德国、法国和英国需求相对稳定，预计未来几年西欧地区PVC整体需求年增速将维持1.8%的水平。
图表：2019-2023年全球PVC（聚氯乙烯）消费量情况
数据来源：中国氯碱工业协会、中经百汇研究中心
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