一、国内风机市场竞争分析
1、风机市场竞争概况
20世纪90年代初,国内主要风机生产厂家先后与国外厂家开展合资合作,不断引进国外风机设计专利和生产技术,通过消化、吸收和试制,我国罗茨鼓风机研发制造水平有了明显提高,同时具备了通用离心风机以及少数大型离心风机的设计、制造能力,我国离心风机行业得到了初步发展。这个时期,风机产品以服务于轻工业为主,如通风机、空调风机、民用建筑通风设备、排尘风机、混流风机、消防排烟风机等,也出现了服务于重工业除尘、通风环节的大型离心风机,而重要工艺环节使用的离心风机则依赖进口。90年代末,我国步入工业发展的中期阶段,消费结构升级和技术创新共同推动了工业化和城镇化进程,带来了重工业的快速发展。在此阶段,我国风机行业在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上进一步发展,整体技术水平快速提升,国产离心风机基本能够满足我国工业生产的需求,并开始逐步替代进口。随着钢铁、电力、水泥、石化等重化工业的迅速发展,离心风机被更广泛应用于重化工业生产各工艺流程中,成为工业生产的重要设备。2000年以后,我国风机产品先后出口到美国和日本等世界30多个国家和地区。
高压风机作为水泥、化工、污水处理、电力、钢铁冶炼等国民经济重要行业的关键设备,因此产品运行的稳定性和可靠性至关重要。行业品牌影响力较强的企业有两类:一类是具有长年生产历史、和下游行业联系密切、行业影响力强的内资企业,通过几十年的业务积累建立了较强的品牌优势;另一类是外商独资或合资企业,利用国外品牌的影响力开拓国内市场。新进入者和市场份额较低者则很难通过产品实际销售业绩和运行纪录证明产品的稳定和可靠性,难以从实际应用中汲取经验、提高产品性能和产品质量。
2、风机市场竞争格局
风机行业涵盖范围广、应用领域广泛、需求差异大、产品非标设计,行业形成多级竞争格局,不同细分市场的行业竞争状况不甚一致。
(1)高端风机市场
高端风机产品主要为特殊行业领域专用产品,包括轨道交通机车、动车专用风机和海洋工程装备专用风机等。此类产品采用高新材料,结构设计及制造过程较为复杂,对节能性、安全性要求高,技术含量高,附加值高。尤其是在轨道交通领域,在铁道部“中国铁路发展机车车辆装备国产化”战略影响下,国内少数企业依靠自有研发力量,已经研制了取代国外进口产品的风机产品。另外,少数外国企业通过在华设立工厂获得了铁道部部分订单,如英国豪顿华等。在高端市场,由于产品技术含量较高,目前,在国内能够获得用户认同并形成一定销售规模(1亿元以上)的企业,仅有30家左右。在特殊专用领域如轨道交通机车、动车领域,由于其对风机产品具有特殊要求,仅有少数企业能进入该市场,在这类市场中企业专注于其细分领域,竞争相对温和。
(2)中端风机市场
中端风机产品广泛应用于冷冻冷藏、矿山开采、冶金行业。中端风机产品作为工业生产的重要设备,需要根据具体工况条件及用途进行设计,具有较高技术含量和产品品质,对设计、制造和检测要求较高。目前,中端风机产品市场被国内大中型企业占据,其中领先企业了解客户个性化需求,凭借研发设计、制造检测的专业化优势以及良好的售后服务占据了各重要细分市场,形成了稳定的用户群,从而达到一定的产销规模。
(3)低端风机市场
低端风机产品主要服务于轻工业及日常生活,用于通风换气。由于产品技术含量较低、产品制造简单、行业进入门槛不高,价格竞争是低端风机市场的重要竞争手段。绝大多数小企业集中在低端市场,市场竞争激烈。
二、国内风机行业五力模型分析
1、行业现有的竞争者分析
风机行业的竞争格局大体上分为重大技术装备类风机市场和一般功能性风机市场两个层次。
(1)重大技术装备类风机市场竞争格局
重大技术装备类风机市场是风机产品的高端市场,重大技术装备类风机技术含量高,结构复杂,制造精度要求高,设计制造的难度大。目前,中国重大技术装备类风机市场中的主要企业有德国曼透平公司、日本三井、美国GE、德国西门子、陕鼓动力和沈鼓。国内其他企业在该市场所占的份额很小。
(2)一般功能性风机市场竞争格局
一般功能性风机市场是风机产品的中低端市场。中端市场产品主要包括中低速离心压缩机、鼓风机、大型及特种用途通风机。目前该市场主要企业有西安陕鼓动力股份有限公司、沈阳鼓风机集团股份有限公司、重庆通用工业(集团)公司、上海鼓风机厂有限公司等。低端市场产品主要为技术含量低的中小型工业通风机,这一市场竞争最为激烈,生产企业超过一千家,普遍规模较小。
2、行业潜在进入者威胁
目前国内制造业的快速发展吸引了国际制造业跨国公司的加入,国外的风机制造厂商进军中国,在中国设立了合资或独资企业,完成了在华的战略布局,使得该行业竞争加剧。与国外企业相比,中国风机制造企业与国外企业相比处于明显劣势。中国是风机的生产大国而非生产强国,最主要的原因就在于技术研发能力还很薄弱,大部分新产品都是与国外合作联合开发,并不等于完全掌握,特别是核心技术。因此,随着外资企业的进入,国内风机制造企业将面临更大的竞争压力。
3、行业供应商议价能力
钢铁是中国风机行业最重要的原材料。各大钢铁厂是风机行业的上游供应商。钢材价格的变化,直接影响着中国风机制造企业原材料的采购成本。目前中国钢铁行业的集中度低且存在产能过剩等问题,风机行业对钢材供应方具有一定的议价能力。
4、行业购买商议价能力
风机行业的下游行业是冶金、石化、建材等行业。目前,由于国内风机制造企业较多,市场竞争较为激烈,生产企业利润空间较小,产品价格已经市场化,购买者和生产企业在价格制定上处于相对平衡状态,产品价格主要由市场供求关系而定,因此,行业的下游议价能力较弱。
5、行业替代品威胁
风机的设计制造技术不断发展,通过对叶轮、蜗壳等部件的设计改进,提高制造精度,如可使各类离心风机的效率平均提高2%-5%,最先进的离心风机已采用三元流叶轮,效率可提高达10%。风机技术的发展以及新材料、新工艺的应用将促进风机新产品的不断推出,形成对现役老产品的升级替代。此外,风机使用寿命一般十几年,随着时间推移,不断有老的风机超过使用寿命需要更新替换。风机技术升级、新产品的研发以及老产品的替换,都为风机市场发展提供持续动力。
6、竞争情况总结
中国风机行业企业集中度较低,产品较多,规格较多,规范化程度较低,进入门槛较低,行业竞争激烈。排名前十的企业销售收入累计占比低于30%,行业竞争比较无序,整体盈利水平较低。中国风机行业整体经过前期的无序发展,中小企业较多,产能过剩明显,除了国家淘汰一批高污染、不安全的小作坊式企业之外,行业内部的兼并重组应该成为风机行业的主流,因为高新技术大多握在大型企业手中,而中国风机行业的发展趋势是智能化和制造服务一体化以及高端风机需求增强,这些目标的实现无疑需要企业规模化的支撑,因此,国家应该鼓励行业内部的横向兼并,出台相关鼓励措施,以便更好利用资源,实现风机行业真正的规模化效应。
尽管我国风机行业以迅猛的发展速度,呈现出快速壮大之势,但同时面临激烈的市场竞争。我国风机行业结构转型及升级再造迫在眉睫,政府及企业必须高度重视,并采取有效的措施予以解决,以此促进风机行业的稳步发展。应集合全行业优势资源,优化配置,加快技术研发和创新体系建设,实现在行业重大关键技术上的真正突破;不断提高产品档次、加快产品的更新换代;执行差异化的发展战略,提高企业专业化水平;通过树立名牌,扩大企业知名度和影响力。
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