一、石英玻璃行业竞争格局分析
石英玻璃行业市场集中度高，全球TOP6企业市场占比超过70%，行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司为石英股份、菲利华中国两大巨头；第二梯队公司为江苏阳山、强华股份、凯德股份、杭州大和等；第三梯队公司为东科石英、欧晶科技、惠伦晶体、泰谷诺等。
图表：石英玻璃行业竞争梯队分析
资料来源：中经百汇研究中心
形成梯队的原因主要有以下几点：1.中国本土企业实力差距大，国际市场被跨国企业抢先占领。在全球石英玻璃行业中，外国企业市占率达到80%。以德国昆希为例，其成立于19世纪30年代，发展较早。按照行业标准，一般石英玻璃所用的二氧化硅的纯度要求为99.95%，而高端的石英玻璃却达到99.9999%以上。在高端石英玻璃领域，国际上只有美国迈图、德国贺利氏、日本东曹、德国昆希和美国尤尼明等5家企业可以生产，而中国高端石英玻璃生产者只有菲利华。中国行业龙头菲利华创立时间为1999年，目前是现已成为国内外具有较大影响力和规模优势的石英材料及石英纤维制造企业，也是全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商，拥有较强的研发能力和品牌影响力。石英股份创立时间也为1999年，是中国最早进入市场的企业之一，凭借较强的研发能力和敏锐的市场洞察力成了中国唯二能和国际石英龙头公司同台竞争的企业。且这两家企业囊括石英玻璃生产全产业链，占据中国市场约80%市场份额，较其他企业领先。2.行业对产品研发能力、技术创新能力以及资金能力要求高，后进入者难以占领市场。行业上游高纯石英砂原材料、除杂技术与工艺要求高，制备石英玻璃需要达到国际行业标准，国际市场更倾向于选择高知名度产品，现有的行业龙头企业已形成品牌壁垒，后进入的企业除非具有极高的创新能力，研究出能解决行业痛点的新型产品，否则难以在市场中拥有一席之地。此外，石英玻璃行业是资金密集型行业，新产品从研发、生产到上市销售都需要大量资金投入。2022年，菲利华和石英股份的研发费用分别为1.55亿元和0.75亿元。制造业投资者逐渐理性化，后进入者融资困难。
二、石英玻璃行业竞争趋势分析
未来行业产品国产化进度加快，中国本土企业有望占领更多市场份额，行业竞争持续加剧，中小微企业面临生存危机，主要原因如下：1.国家持续出台政策扶持本土企业。进入21世纪后，国家不断加强重视半导体行业、光纤、光伏、光源等石英玻璃重点应用行业。2022年3月，发展改革委等部门发布《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，强调高性能处理器和FPGA芯片，存储芯片，智能传感器工业、通信、汽车和安全芯片等多个重点集成电路设计领域，选择领域的销售(营业)收入占本企业集成电路设计销售(营业)收入的比例不低于50%即可享受税收优惠政策。2.石英玻璃生产技术壁垒高，各企业的产品质量存在差异且由于近几年原料价格提高产生品差距仍在扩大，在未来市场增长阶段纳入全国集采可能性较低。石英玻璃属于典型的垄断行业，目前国际上的龙头企业都拥有独特的高技术壁垒。在中国，目前石英玻璃生产技术达到标准的仅有石英股份和菲利华两家，其余企业大多仍处于初创阶段，上市时间较短。国产石英玻璃中，以菲利华为代表的玻璃精密加工能力属于中国领先水平，在中国石英玻璃生产及新产品开发领域遥遥领先，石英股份则为掌握中国高纯石英砂规模化量产技术的龙头企业。3.除技术以外，原材料也存在垄断市场。尤尼明利用美国北卡罗来地区产出的石英，控制着全球90%的石英砂市场，对石英砂的价格拥有绝对主导权。总的来说，石英玻璃行业的一些高端产品尚未完全实现国产化，许多技术仍处于研发阶段，未来发展空间较大。
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