2025年中国净水器全年零售量为874.3万台，相较2024年877万台小幅回落，零售量同比微降0.3%，行业出货规模进入存量调整阶段，尽管2025年净水器被纳入家电以旧换新补贴范围，短期政策刺激带来局部渠道阶段性走量，但未能扭转全年零售量小幅下滑态势，核心原因在于国内城镇家庭净水器基础渗透率持续抬升、新增刚需购置需求逐步收窄，传统厨下单机产品价格内卷严重分流消费意愿，同时台式净饮机、全屋软水设备等细分替代品类分流传统净水器购机人群，存量市场中老款机型更换周期尚未集中释放，叠加消费者对滤芯长期使用成本、产品实用性的考量更加理性，最终形成全年零售量小幅萎缩的市场格局，行业增长逻辑从新增普及逐步转向存量换新与产品升级驱动。
图表：2021-2025年中国净水器零售量情况
数据来源：奥维云网（AVC）、中经百汇研究中心
2025年中国净水器整体市场规模229亿元，对比2024年240亿元同比下滑4.5%，市场规模降幅显著大于零售量下滑幅度，反映行业均价同步走低，一方面大量低价基础款净水机持续价格战压低整体成交均价，低端白牌产品抢占下沉市场进一步拉低行业平均单价，另一方面以旧换新补贴更多倾斜入门级机型，中高端全屋净水、矿化净水产品渗透速度不及预期，高溢价产品销量占比未能有效对冲低端市场价格下行压力，同时行业盈利模式依赖滤芯售后的短板凸显，整机销售利润持续压缩，叠加政策退坡预期下渠道端主动缩减高端机型备货、主推平价走量单品，多重因素共同推动全年市场规模出现明显缩水，行业整体进入“量微降、价下探、规模收缩”的存量竞争周期，市场红利由整机销售逐步向滤芯更换、净水服务、全屋系统配套等增值业务转移。
图表：2021-2025年中国净水器行业市场规模情况
数据来源：奥维云网（AVC）、中经百汇研究中心
1、短期市场：政策退坡承压，存量结构性分化
短期行业仍将面临调整压力，2026年净水器移出家电国补目录，此前政策透支的前置需求逐步消化，传统单机净水器零售规模短期难现反弹，低价基础款将持续承压；但市场内部结构性分化会持续加剧，台式净饮一体机、全屋净水系统、矿化纳滤高端机型将逆势保持增长，一二线精装房、改善型家装渠道成为核心增量，下沉市场依靠老旧小区饮水改造、农村饮水安全工程稳步释放换新需求，行业竞争从单纯拼销量转向产品功能、使用成本、全周期服务的价值竞争，中小杂牌加速出清，市场份额持续向具备膜技术自研、长效滤芯、完善售后体系的头部品牌集中。
2、中长期增长核心驱动：换新需求与健康消费升级
中长期来看，存量换新将成为行业稳定增长的核心底盘，早年普及的初代净水器陆续到达3-5年更换周期，海量存量设备支撑持续置换需求；居民健康饮水认知全面升级，消费需求从单一过滤重金属转向保留矿物质、抑菌、零陈水、低废水等综合健康功能，纳滤、富锶矿化、智能水质监测等技术逐步普及，带动产品均价稳步修复，对冲传统低端机价格下行压力；同时城乡饮水基础设施差异持续存在，农村自来水改造持续推进，下沉市场渗透率仍有一倍以上提升空间，打开长期增量空间，净水器逐步从可选家电转化为家庭刚需健康设备。
3、技术与赛道创新拓宽行业增长天花板
技术迭代将持续开辟全新增长赛道，高性能国产膜材料、一级水效长效滤芯、AI智能净水控制系统实现国产化降本，降低高端产品普及门槛；全屋净水、嵌入式净水、商用办公净水、母婴专用净水等细分场景快速扩容，单一厨下净水器市场边界持续拓宽；绿色低碳政策推动滤芯回收、节水净水产品普及，形成整机销售+滤芯耗材+净水运维服务的完整盈利链条，摆脱单一整机价格战内卷；此外海外市场出口潜力逐步释放，依托成熟制造与技术优势开拓东南亚、中东等海外净水需求，对冲国内市场短期波动。
4、行业长期发展趋势总结
整体来看，净水器行业短期处于政策退坡后的调整周期，零售量与市场规模难快速回暖，但不存在长期衰退基础，中长期依靠存量换新、健康消费升级、细分场景扩容、技术高端化四大动力实现稳健复苏，行业发展主线由规模扩张转向高质量价值增长，预计未来五年行业整体规模逐步企稳回升，产品结构持续向高端化、集成化、智能化转型，市场集中度持续提升，形成以头部品牌为主导、细分特色品牌差异化竞争的成熟产业格局。
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