2025年国内茶饮料行业营业收入1290.53亿元，较2024年出现规模小幅回落，行业整体告别早年全品类高速扩容的粗放扩张周期，正式进入存量总量调整、内部结构性高增的转型升级阶段，行业发展逻辑从过去依靠渠道铺货、大众含糖茶走量拉动整体营收增长，切换为无糖纯茶、功能化高端茶饮驱动结构性增量，传统含糖茶持续收缩对冲行业整体规模，总量增速放缓甚至阶段性小幅下滑，头部企业凭借无糖赛道份额提升实现营收逆势增长，中小品牌存量竞争加剧，市场集中度持续上行，行业处于由规模扩张导向转向价值提升导向的关键过渡期，增长分化、品类迭代、渠道重构成为本阶段核心特征。
图表：2021-2025年中国茶饮料行业营业收入情况
数据来源：中经百汇研究中心
（一）需求端：全民健康消费升级是长期底层根基
国民健康认知全面觉醒，控糖、减脂、天然养生成为饮品消费核心决策标准，高糖碳酸、传统含糖茶饮需求持续萎缩，0糖0卡原叶无糖茶、草本功能茶饮契合全年龄段消费诉求，Z世代、都市白领、中老年控糖人群形成稳定复购客群；同时消费场景持续细分，办公、户外、运动、佐餐、轻养生等多元场景催生细分茶饮需求，人均茶饮消费频次与客单价同步抬升，为行业结构性营收增长提供持续需求底座，即便行业总规模阶段性调整，健康细分赛道仍保持高速增长，对冲传统品类下滑压力。
（二）供给端：工艺、原料与产品矩阵迭代释放增长空间
代糖、冷萃无菌灌装、超高压锁鲜等生产技术成熟落地，大幅降低无糖茶饮生产成本、优化风味口感，解决早年无糖茶适口性差的市场痛点；上游茶叶原料标准化、自有茶园基地规模化保障稳定供给，企业持续扩充无糖茶、果味冷泡茶、益生菌功能茶、草本养生茶等差异化SKU，7元以上高端价格带产品持续扩容，形成高溢价增量品类；此外现制新式茶饮品牌加速瓶装化布局，打通线下门店与商超零售双赛道，拓宽行业供给边界，打开新增量来源。
（三）渠道端：全渠道网络重构支撑品类增量兑现
便利店、社区超市、零食量贩成为无糖茶核心增量渠道，下沉三四线及县域市场渠道渗透率持续提升，线上直播电商、社区团购、外卖渠道补充年轻群体消费场景，头部企业依托百万级终端网点实现全国化覆盖，区域品牌深耕本地特色渠道形成差异化优势；渠道端资源持续向高毛利无糖、功能茶饮倾斜，终端陈列、促销政策优先倾斜健康品类，加速细分产品动销，将消费需求转化为企业实际营收增量。
（四）政策与文化端：政策引导+茶文化赋能长期增长
《健康中国2030》持续推动减糖食品引导，营养标签监管规范倒逼企业淘汰高糖低端产品，加速行业产品结构出清；国内传统茶文化持续普及，茶饮天然具备养生文化属性，区别于外来碳酸、咖啡饮品，国潮、国风茶饮营销持续强化消费者认同感，品牌通过地域茶、特色草本打造文化差异化，形成稳定品牌忠诚度，支撑行业长期需求韧性，对冲短期总量波动影响。
（一）利好头部龙头企业，巩固规模与利润双重壁垒
行业结构性营收增长高度集中于无糖赛道，农夫山泉、三得利、元气森林、统一、康师傅等头部企业提前布局无糖茶，依托成熟供应链、全国渠道、规模化生产摊薄成本，高端无糖、功能茶带来更高毛利，在行业整体营收小幅下滑背景下实现自身营收、利润双增长；市场CR5持续提升，头部企业通过单品爆品抢占细分市场份额，叠加品牌、资金、产能优势，持续挤压中小品牌生存空间，行业马太效应持续强化，龙头营收规模与行业话语权同步提升。
（二）倒逼传统企业战略转型，重构产品与渠道体系
主营传统含糖茶的老牌企业面临存量营收萎缩压力，倒逼企业缩减低端含糖产品线，加大无糖茶、功能茶饮研发投入，调整生产产线适配冷萃、无菌灌装新工艺；渠道端重新分配陈列资源，下沉市场、便利店渠道成为布局重点，同步优化定价体系，布局中高端价格带提升单品盈利，企业经营重心从“走量冲营收”转向“提质增利润”，完成产品结构与经营模式的全面转型，未能及时转型的企业将持续出现营收下滑、份额流失问题。
（三）催生跨界新玩家入局，同时加剧行业同质化竞争
新式茶饮、咖啡品牌、食品企业纷纷推出瓶装即饮茶产品，切入行业抢占高端增量市场，拓宽行业竞争主体；大量企业扎堆无糖乌龙、果味茶赛道，产品口味、包装、营销高度同质化，为争夺终端渠道持续开展价格促销，压缩行业整体利润空间；中小区域品牌缺乏研发、渠道规模优势，难以布局高增长细分赛道，营收增长乏力，被迫转向极小特色草本、地域风味细分赛道，或逐步退出市场，行业整合加速。
（四）重塑企业产业链布局与资本投入方向
营收增长重心转移至健康茶饮后，企业资本开支从传统含糖茶产线转向冷萃、HPP冷压保鲜生产线，同步向上游布局茶叶种植基地、原料代糖供应链，向下游搭建冷链配送网络适配短保冷泡茶；资本市场更偏好无糖、功能茶饮赛道企业，具备差异化新品、渠道壁垒的品牌更容易获得融资，而低端含糖茶相关资产估值持续承压，企业投融资、并购整合围绕健康茶饮赛道展开，产业链资源向优质头部品牌集中。
短期1-2年内行业整体营业收入将维持低位震荡调整态势，传统含糖茶规模持续收缩对冲无糖茶增量，整体总量难现大幅回升，中长期2027-2030年伴随无糖茶渗透率突破50%、功能性养生茶饮持续放量、高端冷泡茶市场扩容，行业整体营收将重回稳健上行通道；行业增长将彻底摆脱总量普涨模式，呈现“总量温和扩容、细分冰火分化”特征，无糖茶、功能茶、高端瓶装现制茶持续贡献全部增量，低端含糖茶持续萎缩，市场集中度进一步提升至90%以上，渠道持续下沉县域市场、线上渠道占比稳步提升，企业增长逻辑全面转向产品溢价、细分赛道深耕、全渠道协同运营，同时海外出口市场逐步打开，成为头部企业新增营收增长点，行业整体完成从大众平价饮品向健康化、品质化、功能化饮品赛道的长期转型。
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