2023年,城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2793亿元,较2022年增长3.2%,增长幅度进一步放缓。其中,犬消费市场规模较2022年微增0.9%,猫市场规模则持续稳定增长,较2022年增长6%。2023年,单只宠物犬年均消费2875元,较2022年下降0.2%。单只宠物猫年均消费1870元,较2022年下降0.75%。
(1)宠物行业相对成熟的美国市场中,宠物医疗的产值占比达到50%,而中国宠物医疗行业目前仅占约20%的份额,中国宠物医疗行业存在巨大的发展空间
宠物医疗行业是宠物各个子行业中技术含量最大,硬件设施、人才素质要求最高的行业。宠物医疗一般需要完善的硬件医疗设备作为技术支撑来完成宠物疾病的诊断、治疗、护理,比如需要专业从事宠物的紧急手术、肿瘤、皮肤病的诊断和治疗、整形手术和外来动物防疫等,因此正规的宠物医院须设有治疗室、手术室、特护室、重症护理中心、康复中心等等。专业的医疗团队是宠物医院的软件支撑,目前许多具有职业兽医资格的兽医都需要具有兽医专业毕业资格证,保证宠物医疗的专业水平,避免宠物医疗事故的发生。与美国、日本等发达国家相比,我国宠物医疗行业仍处于较低的发展水平。宠物医院随饲养宠物密度城市分布,地区分布不均匀。目前我国宠物饲养较多的地区主要分布在大中城市,如北京、上海、深圳、广州、成都、大连等城市,因此,我国主要的宠物医院也分布在这些饲养宠物密度较大的城市,全国具有一定规模的宠物医院只有4000多家,而这些城市占据绝大多数。一些二三线的城市,虽然宠物市场潜力巨大,宠物产业的发展速度更为迅速,但由于地区经济实力不强、地区规模效应不够高的原因,宠物医疗行业仍未随之发展起来,因此,填补二三线城市的专业型宠物医院的空白为未来宠物医疗发展提供更大的发展机遇。宠物医疗集中度低,大中型专业性宠物医院比例小,小型动物诊疗所占多数。根据调研,一般来说,具有一定规模的宠物医院面积大约为200-300平方米,而国内具有这种规模水平的宠物医院只有4000家左右,而具有500平方米面积规模的宠物医院属于国内非常大的宠物连锁医院的管理资源水平。
按固定资产规模来分,我国固定资产为1000-5000万元的大中型宠物医院只占10%,固定资产在1000万元以下的小型宠物医院则占90%,宠物医疗资源的集中度非常低。而这些小型的宠物医院则通常是由“夫妻店”形式起家,最初以单店为目的经营规划,由于资金分散、技术水平低、市场狭窄等原因而阻碍宠物医疗行业的再扩大和升级,有一些小型宠物医院即使能够扩张到几家分店,但由于没有考虑到连锁医院系统的后台建设和管理,导致财务结算、供应链都出现混乱的情况,也提高了政府对宠物医疗行业规范和监管的难度。宠物医疗行业混乱,行业规范和监管有待完善。宠物数量增长迅猛的同时也为宠物医院带来了暴利,在利益的趋势下,宠物医院在各城市的小区内越开越多,但这些宠物医院都属于小型的宠物诊所,甚至有的宠物医院没有专业的宠物医生和专门的治疗设备,导致宠物“医疗事故”经常发生,威胁着宠物的健康。同时,由于缺乏相关的行业法规,政府的监督力度不到位,导致行业内出现宠物医院乱收费、兽医职业资格伪造、宠物医院常规经营执照伪造等现象,宠物医疗服务得不到质量的保障。当出现宠物“医疗事故”时,宠物医疗纠纷也面临着法律的空白,没有明确地、能够维护宠物主人和宠物本身权益的法律保障。
国内宠物品牌公司争相进入宠物医疗行业使行业竞争愈加激烈,而行业内部兼并重组正呈现加速势头。虽然宠物医疗行业在近年取得了快速的发展,但该行业仍处于低水平运行状态,固定资产在1,000万元以下的小型动物诊疗企业占比超过九成,这些企业经济实力不强,技术水平较低,资金较为分散,规模效益不高。未来,我国宠物医疗行业未来将不断整合,市场集中度将进一步提高。位居行业前列的企业可通过外延式扩张,整合竞争对手,拓展业务范围、扩大网络布局,行业整合将成为宠物医疗企业持续发展的重要手段。
(2)宠物医院连锁经营成为我国宠物医疗行业主要发展趋势
宠物医院通过统一标识、规范经营的连锁经营管理,能够有效地打造品牌效应,并且在技术、设备、人才上实现资源共享,建立有效的医疗网络系统。这一模式将全面促进企业服务方式的不断完善,有益于快速形成统一经营和规范化的管理模式,最终获得巨大的规范化和品牌化效益,提高企业的国际市场竞争力和影响力。目前,市场上已有部分宠物医疗企业通过寻求加盟抢占市场先机,以期迅速扩大市场份额。
宠物连锁医院一般以医疗为核心,辅以宠物美容、宠物商品销售等,扩大医院的服务范围吸引客户。目前,我国规模较大的代表性宠物连锁医院主要有瑞鹏、瑞派、美联众合、派特、艾贝尔、我宠我爱、美联众合、宠福鑫、关忠、思威国际等。专业性的宠物医院将逐渐开展宠物疾病诊疗、防治、宠物保健、宠物美容等全产业链业务,并捆绑宠物食品、宠物保健品的销售,以求实现规模效应。由于宠物商品零售、宠物美容等上下游子行业具有经营范围小、进入门槛低、技术水平要求不高、行业竞争激烈、反复消费性弱等特点,难以培养客户粘性,而在宠物医院内设相关子行业正好可弥补此类缺点。因此,宠物医疗行业是进入其他宠物子行业的很好的切入口。
随着中国二三线城市的不断发展和经济提速,其宠物市场中的潜在消费者正逐步转变为现实消费者,填补二三线城市的专业型宠物医院的空白为未来宠物医疗发展提供更大的发展机遇。目前,由于二三线城市地区经济实力不强、地区规模效应不够高,宠物医疗行业尚未发展起来。从未来的发展趋势来看,经济增长将使这些城市中饲养宠物的家庭逐渐增多。同时,随着居民饲养观念的进步,饲养宠物会从目前的初级阶段发展至成熟阶段,宠物主人会更加注重宠物的健康,社会和国家会更关注人畜共患病的防治,市场需求增量会因消费者的增加而有明显的增长。另外,受益于经济水平的提高导致的消费观念的转变,二三线城市消费者愿意为其宠物所支付的花费也将有所增加,并逐渐将其归类为家庭的正常消费支出的一部分,二三线城市的宠物产业也将随之展现巨大商机。
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