2023-2028年中国种子行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
2023-2028年中国肥料制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
2023-2028年中国农资连锁行业市场研究与发展战略规划分析报告
一、种子市场竞争状况分析
种子生产主要是由市场化的种子公司具体实施，目前我国农作物种子常年用种量大约在100多亿公斤，其中杂交玉米、杂交水稻、蔬菜、转基因棉花种子等基本实现了商品化。目前我国出口的种子除了为国外企业代繁代制各类种子以外，主要是杂交水稻种子，世界上有40多个国家和地区引进种植，尤其深受东南亚一带国家的欢迎。此外，根据中国农业科学院的研究，中国种业市场呈现“二元性”特征。即在市场集中度和产品差异化方面，现阶段我国种业市场具备完全竞争市场特征，尚未形成垄断的市场格局；在进入和退出壁垒方面，中国种业市场又属于“进入壁垒较高，退出成本较大”的具有垄断竞争的市场特征。
二、种子市场竞争形势分析
我国《种子法》颁布实施，种子行业长期以来形成的计划性生产和区域性垄断局面被打破，种子市场向自由竞争的方向发展。市场需求和发展潜力巨大的大田作物（如：玉米、水稻等）种子较高的利润水平，吸引了更多市场主体的参与。除“四化一供”时期设立的众多国有种业公司（站）和种子科研机构外，一批产业资本和社会资金也开始介入种子行业。经过一轮较为充分的市场角逐，目前许多国内公司种子的农艺性状已有较大提高，受种植习惯影响，农民接受新品种需要一定的过程，使得一些传统品种仍有一定市场。此外，我国地域跨度广，各地气候、土壤等自然条件的差异也为一些适应当地自然条件的小品种种子提供了生存空间。上述情形的存在，使得部分研发能力弱的企业也能够维持生存下来。相反，给包括发行人在内一批具有品种优势的种业企业增加了市场渗入的难度，新选育出的少数农艺性状更优的新品种，更需要相当一段时间的示范推广才能为农民接受。
三、种子企业市场竞争格局
我国种子企业“小、散、乱”现象一直存在，种子企业数量最多时达到8700多家，但注册资本在3000万以上的企业只有500家左右，不足全部种子企业的6%。近几年随着行业政策的完善和企业结构的优化，企业小、散、乱的状况得到扭转，种子企业数量开始减少，企业规模开始扩大。经过调整之后，种子企业恢复增长，到2020年，企业数量增长到6585家。我国种子行业内的主要企业情况如下：
图表：我国种子行业内的主要企业情况
资料来源：中经百汇研究中心
四、种子细分市场竞争分析
按作物划分，农作物种子可分为粮食作物种子（水稻、小麦、玉米、大豆等）、经济作物种子（棉花、油料、糖类等）、蔬菜瓜果种子和花卉种子等，其中水稻主要分为籼稻和粳稻两种。在粮食和经济作物中，玉米和籼稻的种植覆盖面积大，种子以杂交品种为主，商品化率接近100%，行业集中度相对较高。目前国内以杂交玉米和杂交水稻种子为主营产品的种子上市企业主要有敦煌种业、登海种业、万向德农、隆平高科、丰乐种业、神农大丰和荃银高科等。
由于物种特性限制，我国小麦和粳稻品种仍以常规种子为主，杂交品种仍处于早期科研攻关阶段或尚未大面积推广阶段。与玉米、籼稻杂交种子相比，小麦、粳稻常规种子商品化率不高，行业集中度相对较低，市场竞争较为激烈。目前，国内规模较大的小麦、粳稻常规种子企业主要集中在安徽、河南、江苏、山东及东三省等小麦和粳稻主产区，主要企业包括江苏省大华种业集团有限公司、河南省黄泛区地神种业有限公司、山东鲁研农业良种有限公司等。
五、种子市场竞争趋势分析
展望中国种业的发展前景，为保障国家粮食安全和全面实现小康社会的发展目标，必须要稳定农业综合生产能力，继续创新和推广良种。与国外农业发达国家相比，我国种子对农业发展的贡献率仍有很大的提升空间。中国的种子产业是一个新兴的产业，市场空间和发展潜力巨大，随着市场化进程的深入，我国种子产业的竞争将更加激烈，产业的聚集度将不断提高。2011年修订的《农作物种子生产经营许可管理办法》，大幅提高了种子行业进入门槛，必将加速行业内部重组整合，促使资源向具有优质品种资源、长期稳定的规模化种子基地和健全销售网络的优势企业集中，未来行业集中度有望不断提高，一批具有相当规模的大中型种子企业将逐渐成为行业的竞争主体。目前，我国种子行业还处于品种经营时代，企业竞争力在很大程度上取决于谁拥有优质品种，对优质品种资源的整合能力和商业开发能力；长期来看，未来我国种子市场必将过渡到品牌经营阶段，是否具备品种资源整合能力和稳健的经营模式将是企业提高自身竞争实力、扩大市场份额的关键。
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