一、碳纤维行业竞争现状分析
1、碳纤维行业属于资本和技术密集型行业，行业壁垒高
碳纤维属于高技术密集型产品，涉及精馏纯化、高分子合成、化纤纺制、高温处理、表面处理及界面科学等多学科交叉，产业链长，产品系列多，生产技术复杂，产业发展涉及产、学、研、用各个环节。特别是在航空航天领域，由于应用的特殊性，碳纤维产品的质量标准高、研发周期长、资金投入大，行业壁垒高，同时对稳定性有非常苛刻的要求。
2、应用领域不断拓展，潜在市场逐步成熟
碳纤维下游应用技术的开发难度较高，碳纤维与树脂、上浆剂等材料之间工艺参数必须系统配合，复合材料设计与成型需要一体化，下游领域的应用开发需要较长的研发过程。加之研发投入大、生产成本高，导致碳纤维应用范围长期局限在航空航天和高端民用领域。近年来，随着碳纤维应用成本的下降，碳纤维下游应用领域逐步扩展到一般工业领域，风电设备、汽车制造、轨道交通等领域的应用不断拓展。
3、日本及欧美领先企业垄断全球市场
由于碳纤维生产工艺流程复杂、研发投入巨大、研发周期较长，使得国际上真正具有研发和生产能力的碳纤维公司屈指可数。美国注重原始创新，日本擅长精细化生产，在碳纤维产业发展中各具优势。日本东丽、美国赫克塞尔垄断航空航天高性能碳纤维市场，日本东邦和日本三菱也在高性能碳纤维领域占据了一席之地；其他重点企业也各具特色，在原料多元化、合成体系、纺丝技术、丝束规格等方面具备各自的优势。随着中简科技生产的T700级碳纤维和光威复材、恒神股份为代表的国内企业生产的T300级碳纤维在航空航天领域应用的逐步扩大，一定程度上削弱了日本及欧美等国在高性能碳纤维领域的垄断地位。
4、市场和政府在行业发展中发挥重要作用
碳纤维与国防工业密不可分，市场和政府在行业发展中发挥重要作用。美国和日本采取以市场为主的模式，主要依靠大企业研发和生产，同时供应民用和国防应用领域。日本通过各种途径支持本国碳纤维企业发展，将其作为十大战略性产业之一；美国从20世纪70年代先后赞助执行了飞行能效（AircraftEnergyEfficiency,ACEE）计划、先进复合材料技术（AdvancedCompositeTechnology,ACT）计划和低成本复合材料计划等，最终目的在于提供在制造成本上有竞争力的复合材料机翼和机身的制造技术。1988年，美国国会通过法令，军用碳纤维所用聚丙烯腈原丝要逐步实现自给，国防工业所需的重要材料都必须立足于本国生产，波音可以使用日本东丽的碳纤维，国防工业则必须采用美国赫克塞尔或美国氰特的碳纤维，同时对高端碳纤维产品和技术装备出口进行严格管控。俄罗斯由国家主导研发和生产，国有部门负责开发研究生产制造，保障国防工业和重大工程的需求。
二、碳纤维行业竞争格局分析
碳纤维行业的集中度非常高，复杂的工艺流程、高昂的研发费用以及很长的研发周期，使得国际上真正具有研发和生产能力的公司屈指可数。东丽、东邦和三菱表现最为突出，3家公司碳纤维的产能之和约占全球小丝束总产能的四分之三。作为目前全球最大、最领先的碳纤维生产商，东丽不仅在碳纤维领域，更是在碳纤维航空航天应用领域居于领导地位，同时是波音公司长期、稳定也是最主要的供货商。东丽于2014年完成收购的卓克泰尔在大丝束PAN基碳纤维方面，产能处于领先地位，为其进军汽车市场奠定了基础。
全球碳纤维产业市场仍然属于极高寡占型市场结构。对比世界小丝束和大丝束PAN基碳纤维产业的额定产能的CR4指数值，发现都呈现逐步下降的趋势，其中小丝束PAN基碳纤维的市场结构从2014年正逐步从极高寡占型向高度集中寡占型转变。
国际碳纤维行业的集中度非常高，极高的技术壁垒、巨额的资金投入使得国际上真正具有碳纤维研发和规模化生产能力的公司屈指可数。日本的三家企业：日本东丽、日本东邦和日本三菱丽阳目前拥有全球丙烯腈基碳纤维50%以上的市场份额。日本东丽作为世界上高性能碳纤维研究与生产的“领头羊”，为波音公司长期、稳定也是最主要的供货商。我国碳纤维行业目前仍处于初级阶段，竞争尚不充分，掌握碳纤维研发核心技术并能够实现稳定、成本可控的规模化生产的企业较少。
三、碳纤维行业主要企业列表
我国碳纤维行业目前仍处于初级阶段，掌握高性能碳纤维研发核心技术并能够实现稳定、成本可控的规模化生产的企业较少，绝大多数企业不能满足航空航天等高端产业的规模化应用需求，主要围绕体育休闲等低端领域，面临非常大的国外产品倾销和价格竞争压力，导致国内多数碳纤维厂家仍处在亏损状态。近几年，随着国内企业在碳纤维领域不断加大投入，研发生产实力得到大幅提升，出现了以光威复材、中简科技、恒神股份、中复神鹰等为代表的企业。我国碳纤维行业主要企业如下表所示：
图表：碳纤维行业主要企业列表
资料来源：中经百汇研究中心
新碳纤维制造企业50强名单中，安徽佳航碳纤维有限公司、安徽佳力奇碳纤维科技股份公司、安徽首文高新材料有限公司、保定天鹅新型纤维制造有限公司、大连兴科碳纤维有限公司等50家企业上榜。
图表：新碳纤维制造企业50强
资料来源：中经百汇研究中心
更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国碳纤维行业市场研究与发展战略规划分析报告》，中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。
