一、总体情况
2023年9月，长江集装箱综合运价指数为1012.6，环比下跌0.1%，同比上升0.4%。其中，长江上游运价指数1045.4，环比下跌0.2%，同比上升0.1%，长江中游运价指数940.4，环比上升0.3%，同比上升3.3%，长江下游运价指数1067.2，环比下跌0.4%，同比下降1.5%。内贸运价指数1063.4，环比下跌0.5%，同比上升0.9%;外贸运价指数968.1，环比上升0.2%，同比下降0.1%。
图表：长江集装箱综合运价指数
资料来源：交通运输部
二、本月市场分析
在运输需求方面，国内经济政策效应不断累积，工业增长积极因素叠加，企业产销衔接畅通，中秋国庆节前出货高峰并不明显，内贸集装箱运输需求基本稳定。国际环境复杂严峻，欧美货币政策持续紧缩，我国推进同“一带一路”共建国家和地区的国际产能合作，外贸集装箱运输需求形势依然复杂。在运力供给和运输成本方面，长江上游三峡水库进入蓄水期，长江航道维护水深保持稳定，虽然船舶燃油价格环比、同比上涨，但是船舶运力供给比较充足，综合运价指数环比略降。
1.长江上游
长江上游地区工业生产稳定，成渝两地协同培育汽车、电子信息、装备制造、特色消费品4个优势产业，共建联合招商机制，开展扩大进口专项行动，支持从事大宗商品、消费品进口的企业扩大进口，推动平台企业供应链区域总部、分拨中心仓落地，打造西部大宗商品集散中心，保持外贸货源基本稳定。但长江上水内贸货源有所不足，长江上游港口至中下游港口部分内贸航线运价小幅下降。本月上游船舶待闸情况总体平稳，长江上游集装箱运价指数为1045.4，环比下降0.2%，同比上升0.1%。
图表：长江上游集装箱运价指数
资料来源：交通运输部
2.长江中游
长江中游地区工业结构调整稳步推进，抢抓新能源、集成电路、智能装备、生命健康等产业风口，以开发区和产业园区为载体集中布局，生产型出口企业增多。近期，湖南省对省内港口进出的外贸集装箱，给予货主企业阶梯性奖励，促进口岸航运物流加速发展。长沙疏港专用铁路通车开始运营，通过水铁联运，有效降低物流成本。中游省市地区落实电子产品、汽车等领域促消费政策，确保政策落地见效。家电、汽车配件等运输需求上升，长江中游港口至下游港口部分航线运价上升。长江中游集装箱运价指数为940.4，环比上升0.3%，同比上升3.3%。
图表：长江中游集装箱运价指数
资料来源：交通运输部
3.长江下游
长江下游地区发挥科创和产业优势，推进新能源汽车、光伏、锂电池产业化发展。欧美通胀持续，物价徘徊在高位，抑制了消费者支出水平。但我国积极开拓中亚五国、俄罗斯市场，经贸规模持续扩大。江苏推进实施“一单制、一箱制”全程物流服务模式，着力打造外贸货物“门到门”的物流运输，外贸集装箱内支线运价基本稳定。受台风天气影响，江苏部分港口装卸效率下降，内贸货物量减少，长江下游港口之间部分内贸航线运价小幅下降。长江下游集装箱运价指数为1067.2，环比下降0.4%，同比下降1.5%。
图表：长江下游集装箱运价指数
资料来源：交通运输部
三、下月市场预测
在内贸运输需求方面，近期国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，会议明确：“要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化”。市场监督管理总局制定促进民营经济发展的举措，修订出台新版市场准入负面清单，推动各类经营主体依法平等进入清单之外的行业、领域、业务，将为扩大社会生产创造有利的条件，机电产品、化工材料等适箱货物运输需求增长，内贸集装箱运价有望小幅上升。在外贸运输需求方面，欧美利率维持高位，加大欧美未来经济衰退的压力，需求较疲弱。但我国以智能制造为主要方向，加快建设现代化产业体系，坚持扩大开放，充分调动各类经营主体积极性，江苏省制定实施《促进和保护外商投资条例》，将有利于完善外商投资促进机制、强化投资权益保障、优化投资服务，外贸集装箱运输需求有望稳定。综合来看，预计2023年10月长江集装箱运输运价指数小幅上升。
图表：2023年9月长江集装箱运价指数
资料来源：交通运输部
图表：2023年9月部分内贸航线平均运价（单位：元）
资料来源：交通运输部
图表：2023年9月部分外贸出口航线平均运价（单位：元/箱）
资料来源：交通运输部
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