中国加油站产业链可分为上、中、下游。产业上游主要是石油供应商与服务设备商，中游是开设在中国本土的加油站，下游为机动车车辆。历经几十年的发展，中国加油站已经形成了一条成熟、完善的产业链。图表：加油站行业产业链分析资料来源：中经百汇研究中心1、上游分析行业的上游主要是石油供应商与服务设备商。在石油开采方面，中国实行的是石油资源勘探开发许可证制度，给行业参与者设立了较高的门槛，因此中国的石油开采企业主要是国企，随着市场逐渐开放，越来越多的民营及外资企业也逐渐参与到石油开采中来。在炼油加工与石油化工方面，主要是由中石油等国有大型石油公司主导，地方炼油企业共同参与，但存在着质量低、原油加工能力过剩等问题。随着炼化产业布局不断优化，产品结构的调整，一些规模较小产能落后的企业将被清出，行业集中度将会持续提升。中国石油储量庞大，但同时中国也是能源消耗大国，这将不断拉动对石油勘探、开采的需求。对于中游的加油站来说，加大对石油的勘探及开采可以降低原油价格，从而降低加油站的运营成本。服务设备商主要为加油站提供加油设备、动力设备、储存设备、传输设备、运输设备、防火安全设备等，由于消费者对加油站的便捷性与安全性提出了更高要求，大量自动

1、竞争现状农产品流通行业逐步信息化、透明化发展，电商、物流等领域企业开始涉足农产品流通市场。例如，京东、淘宝、拼多多等电商平台，上线生鲜频道，与农产品生产基地建立合作关系，借助平台用户规模大的优势，实现农产品快速流通；菜鸟、顺丰等物流公司布局冷链物流网络，试图在农产品冷链物流技术方面寻求突破。电商、物流等领域企业布局农产品流通市场，可凭借其原有用户规模、冷链物流技术等资源，在农产品流通行业实现快速发展，进而加剧农产品流通行业市场竞争。另外，传统农产品流通企业为提高企业竞争力，不断延伸产业链布局，加快建设农产品生产基地，并打造社区零售终端，在农产品流通领域占据较高地位，例如山东寿光蔬菜产业控股集团有限公司。2、竞争梯队依据公司规模、资源、产业链布局，可将农产品流通公司划分为三个梯队：（1）第一梯队：成立时间久、布局全产业链、规模大、分支网络覆盖范围广的公司，市场份额约20%；（2）第二梯队：企业规模适中、布局细分领域的公司及跨领域公司。由于中国农产品流通行业企业数量众多，市场分散，第二梯队企业数目众多，市场份额约60%；（3）第三梯队：公司规模小、发展具有地域性、知名度低的农产品流通公司，市场份额约20%。受

一、农产品流通行业发展历程分析中国农产品流通行业发展受经济、政策、市场环境等因素影响，发展至今共经历萌芽阶段、发展阶段、转型阶段。图表：中国农产品流通行业发展历程分析资料来源：中经百汇研究中心1、萌芽阶段（1978-1984年）：1978年改革开放以来，中国农产品流通行业逐渐萌芽发展。1984年，武汉皇经堂农产品批发市场、山东寿光蔬菜批发市场等批发市场建立，为中国农产品流通行业发展奠定基础。2、发展阶段（1985-2012年）：此阶段，新建立的农产品批发市场有新发地农产品批发市场、合肥周谷堆农产品批发市场、上海农产品中心批发市场等。2012年，中国农产品市场摊位数达59.7万个，达到历史最高值。此外，农产品市场发展逐渐具备“公益性”，2011年12月，国务院办公厅发布《关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》，明确创新鲜活农产品流通模式的发展目标，首次提出鲜活农产品市场“公益性”的概念。3、转型阶段（2013年至今）：2013年以来，每日优鲜、盒马鲜生、叮咚买菜等电商平台先后上线，开始抢占农产品线下市场份额。2013年，中国农产品市场摊位数开始下降，为57.7万个，比2012年减少2万个，2018年农产品市场摊

1、农业种植规模分析2023年，全国粮食播种面积118969千公顷（178453万亩），比2022年增加636千公顷（955万亩），增长0.5%。其中谷物播种面积99926千公顷（149890万亩），比2022年增加658千公顷（986万亩），增长0.7%。图表：2023年全国粮食播种面积情况数据来源：国家统计局2、农业生产规模分析2023年，全国粮食总产量69541万吨（13908亿斤），比2022年增加888万吨（178亿斤），增长1.3%。其中谷物产量64143万吨（12829亿斤），比2022年增加819万吨（164亿斤），增长1.3%。2023年，全国粮食单位面积产量5845公斤/公顷（390公斤/亩），比2022年增加43.6公斤/公顷（2.9公斤/亩），增长0.8%。其中谷物单位面积产量6419公斤/公顷（428公斤/亩），比2022年增加40.0公斤/公顷（2.7公斤/亩），增长0.6%。图表：2023年全国粮食总产量及单位面积产量情况数据来源：国家统计局中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务

一、农产品流通产业链分析中国农产品流通行业上游参与主体为农产品供应商，包含农民专业合作社、农场、农产品生产基地等主体；中游参与主体为农产品流通企业，包含农产品批发市场企业及其他领域企业；下游参与者为零售终端，包含线下渠道和线上渠道。图表：中国农产品流通行业产业链分析资料来源：中经百汇研究中心二、产业链上游分析中国农产品流通行业上游参与主体为农产品供应商，包含农民专业合作社、农场、农产品生产基地等主体。1、农民专业合作社农民专业合作社是通过提供农业生产经营所需技术、信息及农产品销售、加工、运输、储存等服务实现成员互助的组织，以农村家庭承包经营为基础。当前，农民专业合作社的业务多以生产、销售农产品为主。2、农场农场即从事农业生产或畜牧养殖的农业生产单位，包括国有农场、家庭农场。中国国有农场集中度不断提升、机械化水平逐步提高。3、农产品生产基地农产品生产基地是经过集中投资并建成的农产品集中生产地区，多依据农产品种类进行划分，包含粮食生产基地、油料生产基地、渔业生产基地、蔬菜生产基地等类型。因农超对接模式兴起，农产品生产基地可直接与超市终端进行对接，引入资金、技术的同时，可有效降低农产品过剩的风险，农产品生产基地将在

一、化工物流行业竞争现状分析1、化工物流整体规模偏小、行业格局较为分散化工物流百强企业市场占比不到两成，且规模偏小、行业格局较为分散。由于危险品仓库和运输车辆的审批地域性导致危险品物流企业地域分散割据，行业整体集中度较低。由于化工品类繁多，不同品类专业性要求不一，化工货代行业整体集中度较低。2、事故频发监管趋严，准入壁垒逐渐提高化工事故频发，安全监管趋严，物流法律法规逐步完善，行业准入壁垒提高。由于我国化工产量逐年扩大，物流环节管理难度提升，自2017年以来，国家相继出台化工物流监管政策和法律法规，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制，行业事故逐年减少。由于化工产品具有危险性，预计未来行业相关法律法规以及牌照审批机制将更为严格，行业准入壁垒将不断提高，未来行业竞争将以存量竞争为主。3、仓储供给偏紧，航运运力审批较为严格化工仓储审批较严，供给偏紧。根据中物联危化品物流分会统计，我国约有各种类型的仓储企业超过5000家，其中石化产品仓储面积在1亿平方米的规模，石化仓储需求则在1.3亿平方米左右，供需缺口达0.3亿平方米。但由于危化品仓储具备一定的危险性，牌

我国国家标准《物流术语》（GB/T18354~2006）对物流（Logistics）的定义：物流是物品从供应地到接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机的结合。具体到化工物流则是以化工产品为主要服务对象的物流业务，其设施主要包括码头、管道、储罐、仓库运输工具以及公路和铁路等。与其它物资的运输、装卸、仓储等物流活动相比，化工物流具有作业复杂、安全性要求高等特点，尤其化工产品中的易燃易爆品和毒品，对作业技术要求更加严格，设备专业化程度更高。一、化工物流行业市场规模分析随着下游化工行业的快速发展，危化品物流市场规模不断增长。我国化工品生产端主要集中在沿海地区，而应用和消费端较为分散，复杂的化工品类以及运输环节的高度复杂和专业派生出庞大的化工物流市场。在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。化工产业的蓬勃发展直接催生了对化工物流行业、特别是专业的化工供应链物流服务商提供服务的业务需求。受国内外经济形势、油价及市场需求紧缩的影响，2023年危化品物流市场增长可能略微下降，在2.38万亿规模，同比下降1.1%

集装箱运输指以集装箱为载体，将货物集合打包组装成集装单元，运用大型装卸机械和船舶、车辆、飞机等大型运载工具进行装卸、搬运作业和完成运输任务的运输方式。1、产业链分析集装箱运输业产业链上游市场的主要参与者为集装箱码头、叉车等装卸设备供应商、集装箱船舶供应商、集装箱生产及租赁企业等相关设备及场所提供商，产业链中游市场参与主体为无船承运人、实际承运人、集装箱堆场、集装箱货运站等，产业链下游涉及集装箱维修、回收等售后服务业，以及物流业、国际贸易、制造业等相关行业。图表：集装箱运输行业产业链分析资料来源：中经百汇研究中心2、上游分析集装箱运输业产业链上游市场的主要参与者为集装箱码头、叉车等装卸设备供应商、集装箱船舶供应商、集装箱生产及租赁企业等相关设备及装卸场所提供商。产业上游相关行业经过三十年的发展，已呈现稳定的竞争格局，价格公开透明，整体议价能力弱。集装箱制造行业作为核心运输设备，是其中最相关的产业。集装箱由于其用途，对钢材要求较高，需要具备耐腐蚀、高强度、高韧性等特性。中国是集装箱生产大国，占据全球总产量90%以上，但生产企业需要从国外大量进口冷轧薄钢板。集装箱生产行业内呈现高度垄断的竞争格局，中国80%以上的集

集装箱运输是国际贸易货物多式联运过程中的重要运输方式。由于集装箱运输具有标准化高、密封性好，破损率低、集约化、规模化、班轮化、成本低、质量好等优点，大大提高了货物运输的安全和效率。目前，国际上负责制定货运集装箱标准的国际组织包括国际海事组织（IMO）、国际标准化组织（ISO）等。其中IMO主要通过其下设的货物和集装箱运输分委会（CCC分委会）制定船载集装箱相关安全操作规范，并以IMO文书的形式发布。ISO的货运集装箱标准则由ISO/TC104国际集装箱标准化技术·ResearchonStandardApplication·委员会负责，标准包括工业标准、运输标准和基础标准三大类。一、集装箱行业竞争梯队分析集装箱运输以其高效、便捷、安全的特点成为交通运输现代化的重要形式，加快发展集装箱运输对促进经济贸易发展、改善经济结构和运输结构具有十分重要的意义。集装箱运输行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于100亿元的企业有中远海控，属于中远海运集团子公司；注册资本在1-100亿元之间的企业有招商轮船、安通控股、中集世联达、中谷物流、宁波远洋、铁龙物流等；其它注册资本在1亿元以下的有大连信风海运

一、供应链管理行业区域竞争分析中国供应链管理服务企业分布较为分散，在华南、华东、华北、华中等地区均有分布。目前华南地区的企业最多，广东省的供应链服务企业接近80000家，为全国注册企业最多的区域。从整体上，大多企业也聚集在东部沿海区域。二、供应链管理行业企业竞争分析目前行业内按照业务类型可以分为物流服务商、采购服务商、增值分销商和现代物流及综合服务商，在各自的业务分布中，根据行业类型的特点生成了不同的企业竞争格局：图表：中国主要供应链管理服务业务企业概览数据来源：中经百汇研究中心三、重点供应链企业布局动向分析从中国本土主要企业怡亚通以及飞马国际近年来的战略布局上可以看出，产业信息化、供应链线上业务占比增加成为重点布局对象，可以看出，目前这也是中国本土企业提升国际竞争力的必经之路，在国际市场上获得一席之地，首先要适应行业的整体信息化发展道路：图表：供应链管理服务产业代表性企业布局动向数据来源：中经百汇研究中心更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国供应链管理行业分析报告》，中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企

供应链管理就是指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。供应链管理包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容。1、国家出台了相关政策供应链管理行业发展供应链管理服务能够为产业链上下游客户优化资源配置、降低交易成本、加速产业链资金周转，近几年国家出台了相关政策鼓励行业发展。2017年10月，国务院办公厅印发的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》指出，到2020年要培育100家左右全球供应链领先企业，将绿色供应链、全球供应链等创新作为未来目标和方向。2017年第四次修订的《国民经济行业分类》中，供应链管理服务首次被纳入国民经济行业分类。2018年4月，商务部等8部门发布的《关于开展供应链创新与应用试点的通知》指出，以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系。通过城市试点和企业试点，培育一批带动力强的供应链领先企业。2018年5月，商务部、财政部联合发布的《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》提出，通过中央财政服务业发展专项资金支持现代供应链体系建设。2020

供应链服务（SupplyChainService）是一种服务的商业模式，可以用来帮助企业以较低的运作成本达到较高的客户服务水平，最终可提高企业的利润率。产品供应链的研究已经比较成熟，相关的供应链基础理论已获得较大发展。由于服务供应链具有与产品供应链截然不同的特征，如何结合服务供应链自身特点并将产品供应链的相关理论应用到服务供应链，加强对服务供应链运营的基础理论研究将成为一种趋势。一、全球服务外包发展现状分析服务外包就是指企业为了将有限资源专注于其核心竞争力，以信息技术为依托，利用外部专业服务商的知识劳动力，来完成原来由企业内部完成的工作，从而达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的一种服务模式。随着人工智能、大数据、物联网、云计算、3D打印等新兴技术的快速发展，全球离岸服务外包规模稳步增长。2023年，全球离岸服务外包执行额约为18300.7亿美元。图表：2019-2023年全球离岸服务外包规模情况数据来源：中经百汇研究中心按照外包服务内容，一般可分为信息技术外包（ITO）、商业流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）。全球离岸信息技术外包（ITO）增长最快，占比最高为4