第一章：化工行业并购重组背景综述

第一节 化工行业并购重组相关概念

一、 合并、兼并与收购

二、 并购的类型

三、 并购收益与成本

四、 公司重组策略

第二节 化工行业并购重组的背景

一、 化工行业产能过剩情况分析

二、 传统石化产品需求增速分析

三、 石化行业固定资产投资和产能增速分析

四、 产品价格下滑趋势对企业效益的影响分析

五、 化工企业融资及偿债能力分析

第三节 化工行业并购重组基本情况

一、 化工行业并购主要交易目的分析

二、 化工行业并购主要收购方式分析

三、 化工行业并购重组主要支付方式

四、 化工行业并购标的主要类型分析

第四节 化工企业跨界转型分析

一、 化工行业集中度分析

二、 化工行业跨界转型的背景

三、 化工企业转型的重点方向探究

四、 化工行业未来增长空间预测

第五节 化工行业并购重组政策环境分析

一、 化工行业发展相关重点政策分析

二、 化工行业企业并购重组涉及的法律法规

1、组织结构操作层面

2、股权操作层面

3、资产重组及财务会计处理操作层面

 

第二章：中国化工行业并购交易整体情况分析

第一节 中国化工行业并购交易规模

一、 中国化工行业并购交易数量

二、 中国化工行业并购交易金额

第二节 中国化工行业战略投资者并购交易情况

一、 战略投资者并购交易数量与金额

二、 战略投资者并购交易的重点细分领域

第三节 中国化工行业海外并购情况分析

一、 中国化工行业海外并购交易数量

1、按投资地区分类

2、按投资行业分类

3、按投资者性质分类

二、 中国化工行业海外并购交易金额

三、 中国化工行业海外并购地区的选择

四、 中国化工行业海外并购重点行业分布

五、 中国化工行业海外并购发展趋势预测

第四节 2015年化工行业并购重组的热门区域

一、 北京地区

二、 上海地区

三、 广州地区

四、 江苏地区

五、 浙江地区

六、 其它地区

 

第三章：化工行业资本市场并购重组情况分析

第一节 化工行业资本市场并购重组现状分析

一、 化工行业A股市场并购重组情况分析

二、 化工行业中小板和创业板并购重组分析

三、 化工行业新三板企业并购重组情况分析

第二节 化工行业A股市场并购路线分析

一、 化工行业借壳上市情况分析

1、借壳上市的数量和金额分析

2、借壳上市涉及的行业情况

3、借壳上市重点案例深度解读

二、 化工行业横向整合资源的并购分析

1、横向整合为目的的并购数量和金额

2、相关并购重组涉及的重点行业分析

3、以横向整合为目的的并购重点案例

三、 化工行业打通产业链上下游的并购分析

1、涉及产业链整合的并购数量和金额

2、相关并购重组涉及的重点行业分析

3、涉及产业链整合的并购重组重点案例

四、 化工行业多元化战略发展并购分析

1、以多元化发展为目的的并购数量和金额

2、相关并购重组涉及的重点行业分析

3、以多元化发展为目的并购重组重点案例

第三节 化工行业上市公司并购重组的模式研究

一、 化工行业二级市场收购模式——中国上市公司并购重组的启动

二、 化工行业协议收购模式——中国目前上市公司并购重组的主流模式

三、 化工行业要约收购模式——中国上市公司股权收购市场化的推进

四、 化工行业迂回模式——中国上市公司并购重组模式创新的多样化

五、 化工行业整体上市模式——控制权不发生转移的上市公司并购重组

 

第四章：化工行业国企改革过程中的并购重组分析

第一节 化工行业国企并购重组的政策环境

一、 国企改革顶层设计方案出台预测

二、 地方政府国企并购重组方案解读

三、 国企并购重组相关鼓励政策分析

第二节 化工行业国企并购重组现状分析

一、 化工行业国企并购交易数量和金额分析

二、 化工行业国企并购涉及的主要行业

三、 化工行业国企并购的重点类型分析

四、 化工行业国企并购重大案例分析

五、 化工行业国企并购的主要方向分析

六、 化工行业国企并购的重点区域分析

第三节 化工行业国企并购重组中的投资机会

一、 化工行业央企并购重组过程中的投资机会分析

二、 化工行业地方国企并购重组过程中的投资机会

第四节 化工行业国企并购重组过程中亟待解决的问题

一、 产权关系

二、 政府行政干预

三、 国有资产流失

四、 人力资源整合

 

第五章：化工并购重组重点案例与企业转型分析

第一节 永太科技收购上海浓辉化工的案例分析

一、 并购案例背景介绍

二、 并购案例参与主体

三、 案例并购过程分析

1、市场环境

2、并购目的

3、目标选择

4、并购战略

5、股权交易分析

6、并购整合

四、 并购案例评价

第二节 中国化工集团并购意大利倍耐力公司的案例分析

一、 并购案例背景介绍

二、 并购案例参与主体

三、 案例并购过程分析

1、市场环境

2、并购目的

3、目标选择

4、并购战略

5、股权交易分析

6、并购整合

四、 并购案例评价

第三节 中国化工蓝星公司收购法国安迪苏公司的案例分析

一、 并购案例背景介绍

二、 并购案例参与主体

三、 案例并购过程分析

1、市场环境

2、并购目的

3、目标选择

4、并购战略

5、股权交易分析

6、并购整合

四、 并购案例评价

第四节 联创节能跨界并购上海新合的案例分析

一、 并购案例背景介绍

二、 并购案例参与主体

三、 案例并购过程分析

1、市场环境

2、并购目的

3、目标选择

4、并购战略

5、股权交易分析

6、并购整合

四、 并购案例评价

第五节 新开源全资收购呵尔医疗的案例分析

一、 并购案例背景介绍

二、 并购案例参与主体

三、 案例并购过程分析

1、市场环境

2、并购目的

3、目标选择

4、并购战略

5、股权交易分析

6、并购整合

四、 并购案例评价

 

第六章：化工行业并购重组风险及收益分析

第一节 化工行业企业并购的风险分析

一、 化工行业企业并购中营运风险分析

二、 化工行业企业并购中信息风险分析

三、 化工行业企业并购中融资风险分析

四、 化工行业企业并购中反收购风险分析

五、 化工行业企业并购中法律风险分析

六、 化工行业企业并购中体制风险分析

第二节 化工行业并购重组的风险控制

一、 化工行业投资环境风险

1、国别风险

2、市场波动风险

3、行业周期风险

二、 化工行业项目执行风险

1、目标公司基本面风险

2、估值和定价风险

3、交易结构设计风险

三、 化工行业监管审批风险

四、 化工行业舆论环境风险

五、 化工行业后续整合风险

第三节 化工行业并购交易收益率的相关因素分析

一、 并购目的的差异

二、 支付方式差异

三、 并购规模差异

四、 公司类型差异

五、 行业差异因素

第四节 化工行业各类型并购的收益比较以及投资线索

一、 各类型并购的收益比较

二、 买壳上市的特征以及投资线索

三、 多元化并购的特征及投资线索

四、 行业整合并购的特征及投资线索

五、 大股东资产注入类并购的特征及投资线索

 

第七章：化工行业并购重组趋势与投资机会分析

第一节 2015年并购重组新趋势分析

一、 整体上市成国企改革主线

二、 新三板公司频频被A股公司并购

三、 “PE+上市公司”模式风靡A股

四、 分离式重组审核便捷受追捧

五、 折戟IPO公司曲线上市

第二节 化工行业2015年并购整合方向预测

一、 行业内部并购

二、 上游产业并购

三、 下游产业并购

四、 跨界并购整合

第三节 化工行业并购融资渠道分析

一、 增资扩股

二、 股权置换

三、 金融机构信贷

四、 买方融资

五、 杠杠收购

第四节 化工行业未来并购重组的机会分析

一、 新兴产业的并购机会

二、 国企改革的机会分析

三、 存在借壳机会的上市公司

图表目录

图表：并购和重组的定义

图表：并购的主要类型

图表：并购收益与成本分析

图表：炼油行业主营业务收入及增长情况

图表：合成树脂主营业务收入及增长情况

图表：合成橡胶主营业务收入及增长情况

图表：合成纤维主营业务收入及增长情况

图表：有机化学原料行业利润增长情况分析

图表：橡胶制品行业利润增长情况分析

图表：涂料行业利润增长情况分析

图表：染料行业利润增长情况分析

图表：专用化学品行业利润增长情况分析

图表：化工行业上市公司营业收入

图表：化工行业上市公司净利润分析

图表：2010年以来全国原油表观消费量分析

图表：2010年以来全国成品油表观消费量分析

图表：2010年以来主要化学品表观消费总量增幅

图表：2010年以来全国油气消费总量及增长情况

图表：2010年以来主要化学品消费总量及增幅

图表：2015年全国成品油需求量预测

图表：2015年全国柴油需求量预测

图表：2015年全国乙烯需求量预测

图表：2015年全国聚乙烯需求预测

图表：2015年全国纯苯需求情况预测

图表：2015年全国聚氯乙烯需求量预测

图表：磷肥行业实际完成固定资产投资分析

图表：无机碱行业实际完成固定资产投资分析

图表：轮胎行业实际完成固定资产投资分析

图表：炼油行业投资增速情况分析

图表：2015年国际原油价格走势

图表：2015年世界油气供应情况

图表：2015年世界油气需求情况

图表：2015年油气行业出厂价格分析

图表：2015年炼油行业出厂价格分析

图表：化工行业发展相关重点政策分析

图表：地方政府并购重组政策汇总

图表：2010年以来中国地区并购交易数量

图表：2010年以来中国地区并购交易金额

图表：2010年以来战略投资者并购交易数量与金额

图表：2010年以来战略投资者并购交易的重点细分领域

图表：中国大陆企业海外并购交易数量按投资地区分类

图表：中国大陆企业海外并购交易数量按细分行业分类

图表：中国大陆企业海外并购交易数量按投资者性质分类

图表：中国大陆企业海外并购交易金额

图表：中国大陆企业海外并购重点地区分布

图表：中国大陆企业海外并购重点行业分布

图表：2010年以来A股市场并购交易数量

图表：2010年以来A股市场并购交易金额

图表：2010年以来中小板并购交易数量

图表：2010年以来中小板并购交易金额

图表：2010年以来创业板并购交易数量

图表：2010年以来创业板并购交易金额

图表：化工行业国企并购交易数量分析

图表：化工行业国企并购交易金额分析

图表：化工行业国企并购涉及的主要行业

图表：化工行业国企并购的重点类型分析

图表：化工行业国企并购重大案例分析

图表：化工行业国企并购主要方向分析

图表：化工行业国企并购的重点区域分析

图表：2010-2015年中国化工行业并购市场发展趋势

图表：2015年化工行业国内并购案例数量

图表：2015年化工行业国内并购金额

图表：2015年化工行业国内平均并购金额

图表：2015年化工行业海外并购案例数量

图表：2015年化工行业化工行业海外并购金额

图表：2015年化工行业海外平均并购金额

图表：2015年化工行业外资并购案例数量

图表：2015年化工行业外资并购金额

图表：2015年化工行业外资平均并购金额

图表：中国化工并购市场重大完成交易

图表：中国化工并购市场宣布借壳上市案例数量

图表：中国化工并购市场借壳上市宣布交易规模

图表：2015年以来化工行业上市公司海外并购数量

图表：2015年以来化工行业上市公司海外并购金额

图表：化工行业A股市场并购退出情况

图表：2007年以来化工企业出境并购趋势图

图表：中国化工企业海外并购的主要地域

图表：中国化工并购倍耐力的背景介绍

图表：中国化工并购倍耐力的参与主体

图表：中国化工并购倍耐力的案例评价

图表：中国化工蓝星公司收购法国安迪苏公司的背景

图表：中国化工蓝星公司收购法国安迪苏公司的参与主体

图表：中国化工蓝星公司收购法国安迪苏公司的市场环境

图表：中国化工蓝星公司收购法国安迪苏公司的交易金额

图表：中国化工蓝星公司收购法国安迪苏公司的案例评价

图表：化工行业企业并购的风险分析

略…