第一章：2019-2020年全球并购市场运行分析

第一节 全球并购市场运行情况

一、 全球宏观经济运行分析

1、经济总体概况

2、主要经济体经济运行情况

3、2021年全球经济形势展望

二、 全球并购市场规模分析

三、 全球并购市场行业分布分析

四、 全球并购市场展望

第二节 主要区域并购市场分析

一、 北美并购交易市场分析

二、 欧洲并购交易市场分析

三、 亚太地区并购交易市场

四、 中东和北非并购交易市场分析

 

第二章：中国并购市场基本情况

第一节 中国并购市场整体运行情况分析

一、 中国企业并购市场综述

二、 中国并购市场交易规模

三、 中国并购市场交易类型

四、 中国并购市场行业分布

第二节 中国并购行业战略投资者并购分析

一、 境内战略投资者并购趋势分析

二、 境外战略投资者并购趋势分析

三、 战略投资者并购行业趋势分析

第三节 中国并购市场财务投资者并购分析

一、 财务投资者基金募集规模分析

二、 财务投资者并购规模趋势分析

三、 财务投资者并购行业趋势分析

四、 财务投资者并购退出趋势分析

第四节 中国并购市场海外并购分析

一、 海外并购规模分析

二、 海外并购企业分析

三、 海外并购行业分析

四、 海外并购趋势分析

 

第三章：中国企业并购市场融资渠道分析

第一节 企业并购的债务融资渠道分析

一、 贷款融资渠道分析

1、并购贷款规模分析

2、并购贷款行业特征

3、并购贷款成本分析

4、并购贷款风险分析

二、 票据及债券融资渠道分析

1、票据及债券融资规模分析

2、票据及债券融资行业特征

3、票据及债券融资成本分析

4、票据及债券融资风险分析

三、 租赁融资渠道分析

1、租赁融资规模分析

2、租赁融资行业特征

3、租赁融资成本分析

4、租赁融资风险分析

第二节 企业并购的权益融资渠道分析

一、 发行普通股融资渠道分析

1、发行普通股融资成本分析

2、普通股融资方式应用现状

3、发行普通股融资风险分析

二、 发行优先股融资渠道分析

1、发行优先股融资成本分析

2、优先股融资方式发展现状

3、发行优先股融资风险分析

第三节 企业并购的混合融资渠道分析

一、 可转换证券融资渠道分析

1、可转换证券融资成本分析

2、可转换证券融资应用现状

3、可转换证券融资风险分析

二、 发行认股权证融资渠道分析

1、发行认股权证融资成本分析

2、发行认股权证融资应用现状

3、发行认股权证融资风险分析

第四节 企业并购的其他融资渠道分析

一、 杠杆收购融资渠道分析（LBO）

1、杠杆收购融资运作模式分析

2、杠杆收购融资方式应用现状

3、杠杆收购融资主要风险分析

二、 卖方融资渠道分析

1、卖方融资运作模式分析

2、卖方融资方式应用分析

3、卖方融资主要风险分析

第五节 企业并购融资案例分析

一、 企业债务融资并购案例分析

二、 企业权益融资并购案例分析

三、 企业可转换债融资并购案例

四、 企业杠杆收购案例分析

 

第四章：中国企业并购市场重点行业分析

第一节 能源及矿产行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购障碍分析

三、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

四、 细分市场并购事件

五、 行业并购趋势分析

第二节 机械制造行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购障碍分析

三、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

四、 细分市场并购事件

五、 行业并购趋势分析

第三节 房地产行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购障碍分析

三、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

四、 细分市场并购事件

五、 行业并购趋势分析

第四节 建筑工程行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购障碍分析

三、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

四、 细分市场并购事件

五、 行业并购趋势分析

第五节 生物技术及医药行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购障碍分析

三、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

四、 细分市场并购事件

五、 行业并购趋势分析

第六节 化工原料及加工行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购障碍分析

三、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

四、 细分市场并购事件

五、 行业并购趋势分析

第七节 清洁技术行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购障碍分析

三、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

四、 细分市场并购事件

五、 行业并购趋势分析

第八节 IT及互联网行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

三、 细分市场并购事件

四、 行业并购趋势分析

第九节 金融行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购障碍分析

三、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

四、 细分市场并购事件

五、 行业并购趋势分析

第十节 汽车行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购障碍分析

三、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

四、 细分市场并购事件

五、 行业并购趋势分析

第十一节 连锁及零售行业并购分析

一、 行业周期特性分析

二、 行业并购障碍分析

三、 行业并购市场分析

1、行业并购市场总体分析

2、行业细分领域并购分析

四、 细分市场并购事件

五、 行业并购趋势分析

 

第五章：企业并购市场典型案例分析

第一节 按产业组织方式的企业并购案例

一、 纵向并购——海尔生物收购三大伟业制药

1、并购双方基本信息

2、并购过程

3、并购意义

二、 横向并购——华润三九收购澳诺制药

1、并购双方基本信息

2、并购动因

3、并购过程

4、并购意义

三、 混合并购——恒大健康收购瑞典电动车公司NEVS 51%股权

1、并购双方企业背景综述

2、并购动因

3、并购过程

4、并购意义

第二节 境外企业并购境内企业案例分析

一、 并购失败案例——可口可乐并购汇源果汁

1、并购各方企业背景综述

2、并购动因

3、并购过程

4、并购意义

5、并购失败原因

二、 并购成功案例——帝斯曼集团宣布全资收购苏州尚善

1、并购各方企业背景综述

2、并购动因

3、并购过程

4、并购意义

 

第六章：中国企业海外并购案例分析

第一节 企业海外并购基本情况

一、 企业海外并购基本分类

二、 企业海外并购动因分析

1、国家政策的支持

2、获取战略性资源的渴求

3、企业成长和国际化发展的需要

4、提升技术的驱动

三、 企业海外并购风险分析

1、技术风险分析

2、政治法律风险分析

3、评估风险分析

4、财务风险分析

5、整合风险分析

四、 企业海外并购对策分析

1、制定明确的战略目标，选好并购企业

2、重视中介机构，充分调查论证

3、加强公关活动，营造有利并购的舆论环境

4、切实做好并购后的整合工作，实现并购协同效应

5、加强自身能力储备，提高跨国并购的水平

第二节 中国企业海外并购SWOT分析

一、 中国企业海外并购优势

1、中国企业的国际竞争力增强

2、丰富廉价的要素供给

3、良好的宏观环境

二、 中国企业海外并购劣势

1、缺乏国际化人才

2、缺乏成熟的中介机构

三、 中国企业海外并购机会

1、外汇储备充足

2、国家政策和宏观调控的支持

3、疫情在国际和中国间的“时间差”

四、 中国企业海外并购威胁

1、国际政治和经济风险威胁

2、世界级企业的挑战和威胁

第三节 中国企业海外并购成功案例分析

一、 TCL科技收购JOLED Incorporation

1、并购各方企业背景简述

2、并购动因

3、并购意义

二、 韦尔股份收购Synaptics亚洲TDDI业务

1、并购各方企业背景简述

2、并购动因

3、并购意义

第四节 中国企业海外并购失败案例分析

一、 博腾股份收购北美生物药公司剥离的CDMO资产

1、并购各方企业背景简述

2、并购动因

3、并购过程

4、交易终止原因

5、终止收购影响

二、 深圳能源收购REMojaveHoldingsLLC等三家太阳能站

1、并购各方企业背景简述

2、并购动因

3、并购过程

4、交易终止原因

5、终止收购影响

 

第七章：中国并购市场发展趋势与前景分析

第一节 中国资本市场并购影响因素分析

一、 中国资本市场并购的驱动因素

1、国家政策推动

2、宏观经济推动

3、“十四五”推动

二、 中国资本市场并购的制约因素

1、融资工具单一

2、财务性并购模式

3、海外并购经验缺乏

4、政府行政干预

第二节 中国企业并购市场发展前景

一、 企业并购市场展望

1、未来总体情况

2、并购重点行业

3、海外并购市场

4、财务投资者市场

二、 未来企业并购市场发展趋势

三、 股权投资发展机遇

四、 国资改革下企业并购发展机遇

1、国资改革总体思路

2、国资改革资本机遇

3、既往国有资产管理发展借鉴

五、 未来企业并购策略执行建议

图表目录

图表：2020年全球经济增长减缩情况（单位：%）

图表：2009-2021年Q1美国国内生产总值变化趋势图（单位：亿美元，%）

图表：2019-2020年欧元区PPI走势（单位：%）

图表：2010-2020年日本GDP变化情况（单位：万亿日元，%）

图表：2021年全球主要经济体经济增速预测（单位：%）

图表：2010-2020年全球并购市场交易规模变化情况（单位：十亿美元，万起）

图表：1985-2020年全球并购行业分布（按案件数量分）（单位：%）

图表：1985-2020年全球并购行业分布（按交易额分）（单位：%）

图表：2018-2020年全球并购集中的领域（按数量分）（单位：%）

图表：2018-2020年全球并购集中的产业领域（按交易额分）（单位：%）

图表：全球并购市场三大趋势

图表：2010-2020年北美洲并购交易规模变化趋势（单位：十亿美元，万起）

图表：2010-2020年欧洲并购交易规模变化趋势（单位：十亿美元，万起）

图表：2010-2020年亚太地区并购交易规模变化趋势（单位：十亿美元，万起）

图表：2010-2020年中东和北非地区并购交易规模变化趋势（单位：十亿美元，起）

图表：2016-2021年中国并购市场交易规模及案例数（单位：亿元，起）

图表：2010-2018年中国企业国内并购和跨境并购案例数量及金额（单位：亿元，起）

图表：2020年境内并购和跨境并购TOP10案例

图表：2020年中国并购市场并购案例数按行业分布统计（单位：起）

图表：2020年中国并购市场并购金额按行业分布统计（单位：亿元）

图表：2016-2021年国内企业间并购交易数量及金额（单位：起，亿美元）

图表：2016-2021年中国境外企业并购国内企业交易数量及金额（单位：起，亿美元）

图表：2016-2021年中国战略投资者并购行业分布（按交易金额）（单位：%）

图表：2016-2021年中国私募股权基金和风险投资基金募资情况（单位：亿美元，支）

图表：2016-2021年中国私募股权基金和风险投资基金交易数量及金额（单位：起，亿美元）

图表：2016-2021年中国私募股权基金交易行业分布（按交易金额）（单位：%）

图表：2016-2021年中国私募股权基金和风险投资基金退出交易数量（单位：起）

图表：2016-2021年中国内地企业海外并购交易数量及金额（单位：起，亿美元）

图表：2016-2021年中国内地企业海外并购交易数量及金额（单位：起，亿美元）

图表：2019-2020年中国内地企业海外并购行业交易数量情况（单位：亿美元）

图表：2019-2020年中国内地企业海外并购行业交易金额情况（单位：亿美元）

图表：截至2020年底全国融资租赁企业类型分布情况（单位：家，%）

图表：2020年全国融资租赁企业前10排行榜

图表：2010-2020年中国融资租赁业务总量（单位：亿元）

图表：2018-2021年中国A股市场IPO融资情况（单位：支，亿元）

图表：2021年中国可转债市场成交额和成交量情况（单位：万亿元，亿张）

图表：2017-2021年能源及矿产行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年能源及矿产行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年能源及矿产行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年能源及矿产行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：2017-2021年机械制造行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年机械制造行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年机械制造行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年机械制造行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：2017-2021年房地产行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年房地产行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年房地产行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年房地产行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：2017-2021年建筑工程行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年建筑工程行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年建筑工程行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年建筑工程行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：2017-2021年生物技术及医药行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年生物技术及医药行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年生物技术及医药行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年生物技术及医药行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：2017-2021年化工原料及加工行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年化工原料及加工行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年化工原料及加工行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年化工原料及加工行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：2017-2021年清洁技术行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年清洁技术行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年清洁技术行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年清洁技术行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：2017-2021年IT和互联网行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年IT和互联网行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年IT和互联网行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年IT和互联网行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：2017-2021年金融行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年金融行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年金融行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年金融行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：2017-2021年汽车行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年汽车行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年汽车行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年汽车行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：2017-2021年连锁及零售行业并购市场交易数量和交易额走势图（单位：亿元，起）

图表：2017-2020年连锁及零售行业并购市场细分领域占比情况（按数量分）（单位：%）

图表：2017-2020年连锁及零售行业并购市场细分领域占比情况（按交易额分）（单位：%）

图表：2020-2021年连锁及零售行业主要并购事件（单位：亿元，%）

图表：青岛海尔生物医疗股份有限公司基本信息表

图表：三大伟业制药基本信息表

图表：海尔生物收购三大伟业制药过程

图表：华润三九医药股份有限公司基本信息表

图表：澳诺（中国）制药有限公司基本信息表

图表：华润三九收购澳诺制药过程

图表：恒大在新能源汽车领域的布局

图表：2011-2021年Q1中国新能源汽车产销规模（单位：万辆）

图表：可口可乐收购汇源果汁进程表

图表：收购前汇源果汁持股结构（单位：%）

图表：民众对于收购汇源果汁的态度分布情况（单位：%）

图表：帝斯曼中国业务发展历程

图表：帝斯曼集团收购苏州尚善新材料科技有限公司进程

图表：2010-2018年全球光伏装机容量（单位：GW）

图表：2030-2050年全球光伏装机容量预测（单位：GW，%）

图表：企业海外并购基本分类

图表：中国企业海外并购SWOT概述

图表：TCL科技集团股份有限公司基本信息表

图表：TCL科技业务主营情况

图表：上海韦尔半导体股份有限公司基本信息表

图表：上海韦尔半导体股份有限公司海外专利（单位：个）

图表：2018中资海外并购终止案例节选

图表：重庆博腾制药科技股份有限公司发展历程

图表：重庆博腾制药科技股份有限公司核心业务

图表：重庆博腾制药科技股份有限公司业务布局

图表：博腾股份收购北美生物药公司剥离的CDMO资产进程

图表：深圳能源集团股份有限公司成员单位

图表：博腾股份收购北美生物药公司剥离的CDMO资产进程

图表：未来并购市场重点行业

图表：“十三五”、“十四五”规划重点对比

图表：国资改革总体思路

图表：上海国资改革规划思路

略…