作为全球最大的胶合板生产国和消费国，中国胶合板行业在2025年保持稳中有进的发展态势，全年产量达到约22745万立方米，较上年实现稳步增长。这一产量规模的达成，并非单一因素驱动，而是政策引导、需求拉动、产业升级与技术革新等多重力量协同作用的结果，行业整体正从规模扩张向质量效益型转型，结构性增长特征显著。总体来看，2025年中国胶合板产量的稳步增长，是行业在政策约束下实现结构性优化、在需求拉动下拓展应用场景、在技术驱动下提升供给能力的综合体现。未来，随着环保标准进一步收紧、智能化水平持续提升及下游需求结构升级，胶合板行业将继续保持质量型增长态势，高附加值、绿色环保的细分品类有望成为增长核心引擎。
图表：2021-2025年中国胶合板产量情况
数据来源：国家林业与草原局、中经百汇研究中心
1、政策导向赋能行业绿色转型，有效产能持续释放
政策层面的精准引导为胶合板行业产能优化与增长提供了坚实保障。一方面，“双碳”目标引领下的绿色建材政策持续发力，国家及地方陆续出台激励措施，推动行业淘汰环保不达标、产能低效的小型作坊式企业，2021-2025年间累计淘汰落后产能超3200万立方米，同时鼓励新建符合清洁生产二级标准的现代化生产线，同期新增现代化产能约4500万立方米，有效产能占比大幅提升。另一方面，林业资源管理政策不断完善，速生杨、桉树等人工林资源培育力度加大，叠加跨境木材进口便利化政策支持，原材料供给稳定性增强，为产量增长奠定资源基础。此外，新版《人造板工业污染物排放标准》对甲醛限值的收紧，倒逼企业加大环保设备投入，推动E0、ENF级环保板材产能扩张，这类高合规性产能的释放成为拉动产量增长的重要力量。
2、下游需求多元扩容，核心领域支撑作用凸显
下游应用市场的持续扩容是胶合板产量增长的核心驱动力，呈现出传统领域稳中有升、新兴领域快速突破的格局。在建筑领域，装配式建筑推广提速与老旧小区改造工程落地，直接拉动结构用胶合板、建筑模板用胶合板需求增长，据测算2025年装配式建筑领域胶合板需求量突破3800万立方米，成为建筑板块核心增量来源。在家居领域，定制家居消费升级趋势明显，消费者对环保、饰面一体化胶合板的需求激增，推动家具饰面用胶合板产量占比维持在32%以上，头部家居企业与胶合板厂商的协同合作进一步释放产能。同时，工业包装、跨境物流及新能源汽车轻量化材料等新兴场景快速拓展，2025年工业包装用胶合板用量突破850万立方米，年均复合增长率达9.4%，为产量增长开辟新空间。出口市场方面，RCEP红利持续释放，对东盟、日韩等地区出口量同比增长14.3%，高环保等级产品成功突破欧美绿色壁垒，出口额有望回升至80亿美元，带动出口导向型产能稳步增长。
3、产业集群优化升级，区域协同效应显著增强
胶合板产业的区域集聚与结构优化，通过规模效应与资源整合推动产量稳步提升。目前，山东、江苏、广西、河北四大主产区合计占据全国70%以上产能，形成“东部优化、中部崛起、西部补充”的区域格局。华东地区依托成熟产业链与港口优势，聚焦高端环保板材生产，山东临沂、江苏苏北等产业集群通过专业化分工降低单品成本12%-18%；广西凭借毗邻东南亚的区位优势及丰富桉木资源，吸引东部企业西迁设厂，2025年产量同比增长8.9%，成为西南地区产能增长核心引擎。同时，行业集中度持续提升，规模以上企业数量虽较2020年减少21.5%，但平均每家企业年产量从9.8万立方米提升至12.6万立方米，CR10（前十企业市场份额）从8.7%提升至14.2%，大亚圣象、兔宝宝等龙头企业通过并购整合与产能扩张，进一步巩固市场份额，带动行业整体产量增长。
4、技术革新提升生产效率，供给能力持续增强
智能制造与生产技术迭代为胶合板产量增长提供了核心支撑，有效破解了传统生产模式下效率低、成本高的瓶颈。在生产端，智能化改造加速落地，AI视觉质检、MES生产执行系统、工业互联网平台等广泛应用，头部企业智能化产线覆盖率已显著提升，使单线日产能提升40%的同时，次品率降至0.3%以下，单位能耗下降19.7%，人均产出效率提升30%以上。技术创新方面，微波预固化技术、环保胶黏剂研发取得突破，植物蛋白胶黏剂成本较传统产品下降25%，生物基胶黏剂规模化应用推动产品环保性能升级，同时降低生产损耗；自动化连续压机、高速自动化砂光线等装备普及率提升至58%，大幅缩短生产周期，提升产能释放效率。此外，林板一体化模式推广成效显著，企业通过自有速生林基地建设，保障原材料稳定供应，降低价格波动风险，为产能持续释放提供了供应链保障。
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