船员，是指包括船长在内的船上一切任职人员。常将持有适任证书的人员和政委、事务长、船医统称为高级船员，余者称为普通船员或一般船员。根据船员分工特点，货船分为甲板部、轮机部和事务部，大副、轮机长、事务长分任部门长，客船则将事务部归并于客运部，客运主任为部门长。船长是船舶领导人，对驾驶船舶和管理船舶负全部责任。中国设置的政委也是船舶领导人，分管思想政治、党务和部分行政工作。船员是完成水路运输任务的关键。各国海商法和船员法对船员权利和义务有专门规定，以实施管理和保护。中国政府规定船长、驾驶员、轮机长、轮机员、电机员、报务员等必须持有发证机关签发的海船（或内河船）船员适任证书，其他船员必须经过相应的专业技术训练。国际航行船舶上的中国籍船员，必须持有海事局颁发的海员证。为了保障人命财产安全，保护海洋环境，船舶必须备有船舶最低安全配员证书，海事局通过船舶进出港口检查和签证对船员的数量和证书配备实施监督。1、船员总体供给情况2023年，持有效适任证书人数937855人左右。图表：2019-2023年中国持有效适任证书船员人数数据来源：国家海事局、中经百汇研究中心2、船员总体需求情况2023年，最低安全配员船员数量509431

一、智慧物流产业发展阶段分析智慧物流指的是利用RFID、传感器等集成智能化技术，使配送过程更加自动化、信息化和网络化。与传统物流中简单的实体流动过程不同，智慧物流更侧重于在流通过程中获取信息从而分析信息做出决策，使商品从源头开始被实施跟踪与管理，实现信息流快于实物流。因此，从产业链角度来看，智慧物流的上游主要集中在自动化设备和与物流信息化有关的计算机软硬件，中游以整合软硬件和自动化设备形成综合解决方案的物流系统集成商为主，上下游公司共同服务于下游的物流或仓储企业。二、智慧物流产业市场规模分析智慧物流行业发展随着信息技术和智能制造的创新提升，将经历基础期、导入期、成长期和成熟期四个阶段。其中基础期以RFID技术，GPS技术等技术推广为基础，旨在建立基于RFID的货物可追溯系统，导入期将在无线传感技术上进一步突破，成长期将实现物联网的全面运作，成熟期将将形成完全智慧的物流运作体系。目前，我国智慧物流行业发展处于基础期到导入期的过渡阶段，未来有较大的发展空间。智慧物流可实现物流的自动化、可视化、可控化、智能化、网络化，从而提高资源利用率和生产力水平，实现物流行业“降本增效”。随着物流业与互联网融合的进一步深化，我国

一、社会物流总额分析2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点。2024年一季度社会物流总额88.0万亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%，增速比2023年四季度加快0.5个百分点，比2023年同期提高2个百分点。图表：2020-2024年1季度中国社会物流总额情况数据来源：中国物流与采购联合会、中经百汇研究中心2023年，农产品物流总额5.3万亿元，同比增长4.1%，保持良好发展态势。2023年，工业品物流总额312.6万亿元，同比增长4.6%。2023年单位与居民物品物流总额13.0万亿元，同比增长8.2%。2023年进口物流总额18.0万亿元，增速由降转升同比增长13.0%。图表：2023年中国社会物流总额构成数据来源：中国物流与采购联合会、中经百汇研究中心图表：2019-2023年中国工业品物流总额数据来源：中国物流与采购联合会、中经百汇研究中心图表：2019-2023年中国进口物流总额数据来源：中国物流与采购联合会、中经百汇研究中心图表：2019-2023年中国单位与居民物品物流总额数据来源：中国物流与采购联合会、中经百汇

一、掘进机行业市场供给状况分析1、总体产量当前，我国已经成为世界最大的掘进机制造基地及应用市场。随着国内城市轨道交通，铁路，公路，水利，市政工程等建设事业的高速度增长，我国掘进机械也迎来了飞速的发展。我国掘进机械行业已经成为国内高端装备制造业和战略性新兴产业重点支持发展产业。2023年，掘进机产量达到3488台。图表：2019-2023年中国掘进机产量情况数据来源：中国工程机械工业协会、中国煤炭机械工业协会、中经百汇研究中心2、煤炭掘进机产量开拓掘进是保证矿井正常生产的基础性工作，掘进机具有掘进效率高、劳动强度小、机械化自动程度高等特点，在矿井巷道掘进中应用较为广泛。煤炭掘进机主要包括截割装置、装载装置、行走装置、电控系统、液压装置以及喷雾降尘装置等。中国是全球最大的煤矿掘进机生产国，其产量占全球总产量的约70%。中国的煤矿掘进机主要分布掘进机主要分布于东北、山西、安徽等地区，其中山东省是中国最大的煤矿掘进机生产基地。根据中国煤炭机械工业协会发布的“2022年中国煤炭机械50强”数据显示，2022年中国煤炭机械50强掘进机产量2613台。2023年，我国煤炭掘进机产量2750台。图表：2019-2023年中国

1、总体市场规模掘进机作为一种专门用于挖掘和开拓隧道、矿山和建筑工地等地下空间的工程机械设备，其市场规模在近年来持续增长。2023年，掘进机行业市场规模达到376.73亿元。中国掘进机市场规模的增长主要受益于国内基础设施建设的快速推进，尤其是隧道、地铁等地下工程的建设需求增长。图表：2019-2023年中国掘进机行业市场规模情况数据来源：国家统计局、中经百汇研究中心2、煤矿掘进机市场规模巷道掘进是煤炭开采的先期基础性工程，发展煤矿掘进技术与装备是新技术的推动、市场的需求，也是国家的要求。掘进技术与装备是煤炭工业高质量发展的核心技术与装备支撑，是煤矿保证矿井高产稳产的关键技术措施，2023年煤矿掘进机市场规模达145.24亿元。图表：2019-2023年中国煤炭掘进机市场规模情况数据来源：中经百汇研究中心3、隧道掘进机市场规模隧道掘进机它分为敞开式隧道掘进机和护盾式隧道掘进机。掘进、支护、出渣等施工工序并行连续作业，是机、电、液、光、气等系统集成的工厂化流水线隧道施工装备，具有掘进速度快、利于环保、综合效益高等优点，可实现传统钻爆法难以实现的复杂地理地貌深埋长隧洞的施工，在中国铁道、水电、交通、矿山、市政等隧洞

2023年，我国宏观经济回升向好，发展质量稳步提升，国内煤炭需求保持平稳增长。产煤省区和煤炭企业扎实做好煤炭增产保供工作，煤炭优质产能有序释放，煤炭产量保持增长，煤炭进口量再创新高，国内煤炭供需总体平衡，煤炭行业经济运行总体平稳有序。1、煤炭消费。根据国家统计局数据，2023年全国能源消费总量57.2亿吨标准煤，比2022年增长5.7%。煤炭消费量增长5.6%，原油消费量增长9.1%，天然气消费量增长7.2%，电力消费量增长6.7%。随着能源消费绿色低碳转型进程的加快，煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，比2022年下降0.7个百分点。2、煤炭产量。根据国家统计局数据，2023年全国原煤产量完成46.6亿吨，比2022年增长3.4%。煤炭先进产能平稳有序释放，兜底保障作用充分发挥。中煤协会直报大型企业原煤产量完成31.6亿吨，增长4.4%，占全国原煤产量的67.1%。3、煤炭进出口。根据国家海关数据，2023年全国煤炭进口量47489.9万吨，比2022年增长61.8%，出口447.2万吨，增长11.7%。4、煤炭发运。根据协会数据，2023年全国铁路累计发运煤炭27.5亿吨，比2022年增长2.6%。

一、南非煤炭行业生产情况分析南非产量稳定，行业集中度高。2023年，南非煤炭总产量为2.285亿吨。其中，烟煤产量占总产量的99%，无烟煤产量约占1%。图表：2019-2023年南非煤炭产量情况数据来源：BP世界能源统计年鉴、中经百汇研究中心二、南非煤炭行业消费情况分析南非的煤炭供应可能将无法满足日益增长的用电需求。为解决用电紧张问题，南非电力公司日前公布了一系列新建发电站的计划。南非电力公司的建设方案将导致南非煤炭消费量大幅增加，2023年南非煤炭消费量3.35艾焦。过去几年里南非的经济增长促使电力需求快速增长，煤炭供应紧缺是用电量上升的必然结果。南非的煤炭储量有限，而且随着时间的推移，煤矿的开采难度和费用将会越来越大。图表：2019-2023年南非煤炭消费量情况数据来源：BP世界能源统计年鉴、中经百汇研究中心更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国煤炭行业分析报告》，中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。

一、澳大利亚煤炭行业生产情况分析煤炭生产是澳大利亚最重要的工业之一。2023年，澳大利亚原煤产量5.32亿吨。新州和昆州的黑煤产量占了全澳的96%以上和出口量的全部。新州60%左右的煤矿为井下开采，其余40%为露天开采。昆州煤矿露天开采的比例则高达75%。从全澳范围来看，露天开采的煤矿约占60%。图表：2019-2023年澳大利亚煤炭产量情况数据来源：BP世界能源统计年鉴、中经百汇研究中心二、澳大利亚煤炭行业消费情况分析煤炭是澳大利亚第二大出口创汇产品，仅次于铁矿石。但是，近几年来澳大利亚多家煤炭生产商深陷财务亏损状态。 随着亏损煤炭企业逐渐退出市场，加上澳元的贬值以及油价的下跌，澳大利亚的煤炭产业逐渐有了复苏的迹象。2023年，澳大利亚煤炭消费量1.59艾焦。图表：2019-2023年澳大利亚煤炭消费量情况数据来源：BP世界能源统计年鉴、中经百汇研究中心更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国煤炭行业分析报告》，中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。

一、俄罗斯煤炭行业生产情况分析1993年俄罗斯开始煤炭工业改革，大量不具备安全条件或者亏损的煤矿关闭，煤炭产量急剧下降。90 年代末至 21 世纪初，俄国与世界银行合作，对煤炭工业进行了重组；期间解体了垄断企业俄罗斯国营煤炭公司，并大量引入私有资本进入煤炭行业。在 21 世纪之后，随着新建大型煤炭企业的技术改造和现代化矿井的建成投产，煤炭生产效率不断提高，以及国际上对能源品需求持续增长的驱动下，俄国煤炭产量开始持续增加。2019-2020年受需求影响，俄罗斯产量有所下滑；2021年随着能源危机发展，国际上对煤炭需求量再次上升，俄罗斯煤炭产量回升。2023年1-12月份，俄罗斯煤炭总产量累计为4.3亿吨。其中，无烟煤产量2570万吨，比2022年同期增长5.0%；炼焦煤产量1.06亿吨，同比下降1.2%；其它烟煤（非炼焦烟煤）产量2.07亿吨，同比下降2.8%；褐煤产量9150万吨，同比增长2.0%。未来几年，由于全球固体燃料需求不断增加，俄罗斯煤炭出口量将保持每年2.2亿吨。 图表：2019-2023年俄罗斯煤炭产量情况数据来源：BP世界能源统计年鉴、中经百汇研究中心二、俄罗斯煤炭行业消费情况分析2023年，

一、美国煤炭行业生产情况分析2023年1-12月，美国煤炭产量累计为5.82亿短吨（合5.28亿吨），比2022年同期下降2.1%。其中，12月份煤炭产量为4694.0万短吨，同比增长2.8%，环比下降4.1%。图表：2019-2023年美国煤炭产量情况数据来源：BP世界能源统计年鉴、中经百汇研究中心三、美国煤炭行业消费情况分析2023年，美国煤炭消费量8.12艾焦。一方面美国方兴未艾的页岩气热潮，极大压低了天然气价格，使天然气发电的经济优势日益凸显；另一方面则是监管部门对各大燃煤发电厂减少碳排放的严格要求。这些因素带来的最直接的影响便是，煤炭消费量在美国国内大幅减少，煤炭市场供过于求，煤企面临的市场困境。增加煤炭出口成为美国煤企解决产能过剩问题的捷径。图表：2019-2023年美国煤炭消费量情况数据来源：BP世界能源统计年鉴、中经百汇研究中心更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国煤炭行业分析报告》，中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。

一、工程机械制造行业市场规模2023年，全球经济增长持续放缓、地区分化严重、房地产市场风险积压等因素的影响下，工程机械行业发展面临较大的压力。此外，环保要求的提高，数智化、低碳化的发展，给工程机械行业带来了较高的技术挑战。2023年，工程机械行业营业收入8961亿元。图表：2019-2023年中国工程机械行业营业收入数据来源：中国工程机械工业协会、中经百汇研究中心二、工程机械制造行业发展成就《工程机械行业“十四五”发展规划》于2021年7月发布以来，协会通过多渠道积极宣传贯彻、推动落实。总体而言，“十四五”两年多来，行业企业努力抓住发展机遇，主动应对风险挑战，凝心聚力，积极作为，高质量发展取得了新成绩。主要体现在：1、全行业总体上实现稳定发展我国工程机械行业营业收入在“十三五”期间连续实现稳定增长的基础上，继续保持了增长势头，其中2020年营业收入为7751亿元，2021年达到9065亿元，同比增长16.95%。连续六年保持大幅度增长。2021年其他各项经济指标也实现同比增长。2022年，工程机械行业全面贯彻落实党中央决策部署，认真面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，积极应对国内外市场环境变化，统筹疫情

1、全球工程机械发展历程20世纪90年代，日美欧三地市场对工程机械的需求基本上占到了世界总需求的80%。在日本泡沫经济达到顶峰的1990年前后，仅日本就占了世界工程机械需求的40%，而当时日本的人口仅占世界的2%。当时日美欧对工程需求如此之高的原因在于当时日美欧的城镇化率迅速提升，伴随城镇化率的提升，基建和房产旺盛，因而催生对工程机械的需求，到1990年日本城镇化率已经达到63%，而美、英、德均超过70%。从2000年开始，我国工程机械需求伴随着工业化和城镇化急剧上升，相反日本和北美的需求呈下降趋势，尽管同时期欧洲的需求正在增长，但与我国和其他新兴市场的快速增长相比，增长速度非常缓慢。2008年后，我国首次超过美国成为世界上最大的工程机械需求国家。印度和拉美市场也不容小觑，根据WUP预测2030年我国城镇化率有望超过60%，而印度也有望超过40%，工程机械市场空间巨大。图表：全球工程机械行业发展历程分析资料来源：中经百汇研究中心2、全球工程机械发展现状22023年，全球工程机械销量117.4万台，继2023年下降7%和2022年下降6%后，2024年全球工程机械市场预计将下降8%，至108万台。图表：2019