本月，沿海散货综合运价指数持续上行。11月29日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收1135.75点， 比上月末上涨6.4%，月平均值为1107.12点， 环比上涨7.3%。1、煤炭运输市场需求方面，本月上旬，我国大部地区较往年同期偏暖，华北区域遇大范围雾霾天气，各地制造企业陆续出台错峰生产计划，下游采购增量有限。进入下旬，寒潮大举南下，中东部地区气温走低，终端补库需求释放，日耗、库存、存煤可用天数均有所提升。月末沿海八省日耗190万吨，库存维持在3558万吨左右高位。煤炭价格方面，北方地区陆续迎来供暖季，煤炭产地复产开工增多，区域内以保供为主，坑口煤价趋稳运行。大秦线检修结束后，运量迅速恢复至满发水平，北方港口持续累库。供给宽松格局下，下游观望情绪渐起，成交氛围冷清，贸易商降价加快疏运，煤炭价格弱势下行。运价走势方面，11月太平洋台风依旧活跃，“康妮”、“银杏”、“桃芝”、“天兔”、“万宜”接连影响我国沿海地区，南北海域前后出现大风巨浪，装卸效率下降，通行船只受限，运力周转放慢。加之北方港口货量逐渐增多，沿海煤炭运输价格稳步上行。11月29日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1177.

根据国家统计局数据显示，2023年，中国水的生产和供应业营业收入4704亿元。图表：2019-2023年中国水的生产和供应业营业收入数据来源：国家统计局中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。

根据国家统计局数据显示，2023年，中国废弃资源综合利用业企业单位数3447个。图表：2019-2023年中国废弃资源综合利用业企业单位数数据来源：国家统计局中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。

【本月特点】饲料价格跌幅收窄图表：2021-2024年6月饲料价格走势图 资料来源：农业农村部【后期走势】国内豆粕产量较大且出库缓慢，市场供应宽松，国际方面，美国天气炒作频繁。预计国产大豆价格平稳运行，国际大豆价格震荡运行。生猪养殖全面盈利，养殖及饲料生产需求将出现小幅增加。综合看，豆粕价格跌幅收窄，玉米价格呈现稳中偏强趋势，短期内主要饲料产品价格将保持窄幅震荡。【详情】（一）主要饲料产品价格稳中略跌。国内市场供给充足，新季玉米播种顺利增产预期较高，下游除生猪外畜禽养殖效益整体低迷，饲料产品价格支撑有限，饲料价格稳中略跌，但跌幅有所收窄。6月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.54元、3.65元、3.38元，环比分别跌0.6%、跌0.8%、跌0.3%，同比分别跌7.8%、跌7.1%、跌6.9%。从周数据来看，饲料价格已连续32周缓慢下跌，6月第3周育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤3.54元、3.65元、3.38元，比上年9月价格高点分别跌11.6%、跌11.2%、跌10.9%，跌幅较上个月均有所收窄。（二）主要饲料原料价格走势分化。豆粕价格依然有所下跌，但生猪养殖进入盈利区间

根据国家统计局数据显示，2023年，中国石油和天然气开采业负债合计12909.1亿元。图表：2019-2023年中国石油和天然气开采业负债合计数据来源：国家统计局中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。

中国物流与采购联合会和中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数，2023年4月份为53.7%，较上月上升3.5个百分点，连续三个月位于荣枯线之上，表明仓储行业保持较好复苏节奏。新订单、延伸业务量、期末库存、平均库存周转次数、企业员工等主要分项指数均有不同程度回升，且均位于荣枯线之上，同时业务活动预期指数继续保持高位水平，反映出行业需求回升，业务活动活跃，商品流通更加顺畅，企业信心继续增强，补库备货积极。具体来看，本月指数有以下几个特点: 图表：2021-2023年4月中国仓储指数走势图 数据来源：中国物流与采购联合会 市场需求回升，延伸业务增长。4月，新订单指数为56.1%，较上月上升3.6个百分点，连续三个月运行在荣枯线之上，表明随着经济企稳回升，市场需求不断复苏，仓储业务活动更加活跃，新增订单量呈现明显增长态势。分品种来看，消费品新订单增长情况好于大宗商品，食品、日用品、家电、医药等品种的新订单指数均有明显上升。与此同时，延伸业务量也有明显增长，指数大幅回升7.1个百分点至51.7%，表明行业增值服务的发展速度也有所恢复。 周转速度加快，库存水平回升。4月，平均库存周转次

根据国家统计局数据显示，2023年，中国非金属矿采选业财务费用73.7亿元。图表：2019-2023年中国非金属矿采选业财务费用数据来源：国家统计局中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。

2023年4月份，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额31290亿元，增长16.5%。 1—4月份，社会消费品零售总额149833亿元，同比增长8.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额135719亿元，增长9.0%。 图表：2022-2023年4月社会消费品零售总额同比增速 数据来源：国家统计局 按经营单位所在地分，4月份，城镇消费品零售额30398亿元，同比增长18.6%；乡村消费品零售额4513亿元，增长17.3%。1—4月份，城镇消费品零售额130062亿元，同比增长8.4%；乡村消费品零售额19771亿元，增长8.6%。 按消费类型分，4月份，商品零售31159亿元，同比增长15.9%；餐饮收入3751亿元，增长43.8%。1—4月份，商品零售133945亿元，同比增长7.3%；餐饮收入15888亿元，增长19.8%。 图表：2022-2023年4月按消费类型分零售额同比增速 数据来源：国家统计局 按零售业态分，1—4月份，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额

【本月特点】水产品价格小幅下跌图表：2021-2024年11月水产品价格走势图 资料来源：农业农村部【后期走势】水产品市场供给充足，鳜鱼、黑鱼等部分水产品存量较大。距离春节水产品消费高峰期仍有较长一段时间，市场需求总体平淡。预计短期内水产品价格以稳为主。【详情】（一）水产品价格小幅下跌。淡水鱼等养殖水产品上市量陆续增加，市场供给充足，需求相对稳定，价格小幅下跌。据中国农业信息网监测，11月份，水产品加权平均批发价每公斤22.88元，环比跌2.9%，同比跌1.3%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4509.96吨，环比减3.4%，同比减4.4%。重点监测的30个产品中，2个产品价格环比上涨，14个产品价格环比持平，14个产品价格环比下跌。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤18.03元，环比跌2.6%，同比涨3.1%，日均成交量3857.88吨，环比增0.6%，同比增1.0%；海水鱼加权平均批发价每公斤44.03元，环比跌5.9%，同比跌2.5%，日均成交量539.95吨，环比增3.1%，同比减9.3%；虾蟹类加权平均批发价每公斤64.84元，环比涨1.9%，同比涨2.1%，日均成交量62.23吨

【本月特点】禽肉价格小幅下跌图表：2021-2024年11月禽肉价格走势图 资料来源：农业农村部【后期走势】进入冬季后，肉鸡成活率和体重有所下降，鸡肉供给减少。受元旦春节消费拉动，禽肉需求有望增加，价格稳中有升。【详情】（一）禽肉价格环比同比均下跌。禽肉供给相对充足，消费增幅有限，价格有所回落。11月份，鸡肉集市均价每公斤23.57元，环比跌0.6%，同比跌1.4%；从周价看，鸡肉价格在9月第3周到达近期高点后逐周下跌。第1—4周，鸡肉集市价分别为每公斤23.60元、23.57元、23.56元和23.54元，环比小幅下跌。从养殖效益看，据国家发展改革委价格监测中心发布，11月份，白羽肉鸡活鸡价格每公斤7.52元，环比涨2.7%；饲料价格每公斤3.40元，环比涨0.2%；进入冬季后，取暖费用上涨，出栏体重降低，综合成本增加，鸡料比价平衡点为2.39元，环比增2.9%；平均每只鸡预期平均亏损1.49元，亏损幅度环比增0.15元。（二）1—10月份，禽肉进口减少，出口增加。据海关统计，10月份，禽肉进口量7.29万吨，环比增0.4%，同比减26.1%，进口额2.36亿美元，环比减1.3%，同比减21.3%

根据国家统计局数据显示，2023年1-3月，锌产量174.8万吨，同比增长5.4%。 图表：2019-2023年1-3月中国锌产量及增长 数据来源：国家统计局、中经百汇研究中心   中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。

2023年4月第3周，中价卓创钢材价格指数为105点（以2010年1月第1周为基期，基点为100点），比上周下跌0.78点。本周各钢材品种价格指数延续下跌，其中长材、板材、管材、型材、棒材价格指数较上期分别下跌1.19点、0.53点、0.64点、0.61点、0.66点。 图表：过去一年中价卓创钢材价格指数变化情况图 数据来源：国家发展改革委价格监测中心、卓创资讯   中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。